Usuários adicionais
Compartilhar a senha principal com a equipe parece prático até o dia em que alguém apaga um imóvel e ninguém sabe quem foi. Os usuários adicionais resolvem isso: cada pessoa entra com o próprio login, e você decide exatamente o que ela alcança. Este guia mostra como criar o usuário, o que cada controle da tela de permissões faz, e onde encontrar a explicação de cada permissão por área.
Para abrir, acesse Configurações > Usuários Adicionais.
Criar um usuário
- Clique em + Novo, no canto direito do bloco Usuários.
- Preencha o nome e defina o login e a senha de acesso.
- Salve. O usuário entra na lista, ainda sem permissão nenhuma.
- Clique em Permissões na linha dele para liberar o acesso.
Na lista, cada linha mostra o nome, o corretor vinculado, o login e a senha em caixas que você copia com um clique, o perfil, a data de criação e quantos acessos o usuário já fez. Os comandos da linha são Permissões, Editar e Excluir.
Comece por um perfil predefinido
No alto da tela de permissões, Sugestão predefinida de perfis traz seis botões que preenchem a tela inteira de uma vez, com um conjunto pensado para cada função:
- Diretoria: o conjunto mais amplo, para quem responde pela conta.
- Supervisão: coordena a equipe, sem a parte financeira e cadastral da empresa.
- Corretor: imóveis, pessoas e negócios do dia a dia.
- Estágio: acesso de leitura, para quem está aprendendo.
- Secretaria: agenda, mensagens e apoio ao atendimento.
- Financeiro: faturas, repasses e cobrança.
Clicar num perfil é um ponto de partida, não uma decisão final: a tela fica preenchida e você ajusta item por item antes de salvar. Para dar a um usuário o mesmo alcance de quem administra a conta, o perfil mais próximo é o Diretoria. Não existe um botão chamado Administrador.
Os dois controles que valem para tudo
Antes da lista de permissões, dois campos definem o alcance do usuário no sistema inteiro. Entendê-los evita a maior parte das dúvidas de “liberei e ele não vê”.
Cadastro Vinculado
Liga o usuário a um corretor cadastrado em Gestão > Pessoas. O vínculo é o que faz os imóveis e as pessoas daquele corretor serem reconhecidos como dele. É o que permite filtrar por corretor nos relatórios e na esteira de leads.
Exclusividade no Sistema
Quando marcada como Sim, o usuário passa a enxergar apenas o que ele mesmo cadastrou em pessoas, imóveis, negócios e relatórios. Ele deixa de ver os imóveis do administrador e os dos colegas.
A própria tela avisa: essa opção se sobrepõe ao que estiver definido em Cadastro Vinculado. Se um usuário reclama que não encontra registros que existem, este é o primeiro campo a conferir.
Como as permissões funcionam
Cada permissão é um seletor de Sim ou Não. Marcar Sim concede acesso total ao item correspondente; marcar Não esconde a tela do menu do usuário.
As permissões vêm agrupadas pelas áreas do sistema, na mesma ordem da tela. Ao terminar, clique em Salvar Configurações. Peça ao usuário para sair e entrar de novo: o menu é montado no momento do acesso, e uma permissão alterada durante a sessão só vale na próxima entrada.
A explicação de cada permissão, por área
São mais de cem permissões na tela. Para não virar uma lista impossível de consultar, a explicação de cada uma está separada por área:
- Permissões: Imóveis: imóveis, pessoas, leads, etiquetas, negócios e integração com portais. É o bloco maior e o que mais afeta o dia a dia do corretor.
- Permissões: Módulos e Controle de Chaves. Agenda, Documentos, módulos do site, integrações, inteligência artificial, Gestão Financeira e o chaveiro.
- Permissões: Configurações, Design, Relatórios e Mensagens. Os dados da conta, a aparência do site, os relatórios e quais tipos de mensagem cada um enxerga.
- Permissões: Gestão de Aluguéis: contratos, faturas, régua de cobrança e chamados.
Perguntas Frequentes
Como dou a um usuário acesso a tudo, como o administrador?
Clique no perfil Diretoria, que preenche a tela com o conjunto mais amplo, e depois percorra os itens ligando o que faltar. Não existe um botão chamado Administrador; Diretoria é o equivalente. Confira principalmente Usuários Adicionais, Boleto para Pagamento e Dados da Conta, que são as permissões mais sensíveis.
Liberei a permissão e o usuário continua sem ver a tela.
Três causas, nesta ordem: ele precisa sair e entrar de novo; a Exclusividade no Sistema pode estar limitando o que ele enxerga; ou o módulo não está ativo na conta, e nesse caso a permissão não aparece na tela.
Quantos usuários adicionais posso criar?
A quantidade acompanha o plano contratado. Para saber o limite do seu, consulte o suporte pelo atalho Suporte, no alto do painel.
Excluir um usuário apaga o que ele cadastrou?
Não. Os imóveis, as pessoas e os negócios continuam na base. O que se perde é o acesso daquela pessoa ao sistema.
Posso mudar a senha de um usuário?
Pode, pelo botão Editar da linha dele. A senha aparece na lista numa caixa que você copia com um clique, para enviar à pessoa.
Para fechar
O caminho que dá menos trabalho é começar pelo perfil predefinido mais próximo da função da pessoa e ajustar o que sobrar ou faltar. Montar as permissões uma a uma, do zero, leva muito mais tempo e costuma esquecer alguma. O item esquecido só aparece quando a pessoa precisa dele, no meio de um atendimento.
Suporte e Atendimento
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