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A tela Leads do app ImobiBrasil reúne os contatos que chegam por formulários do site, WhatsApp, portais e outras origens, e organiza o atendimento em três etapas: leads ainda não qualificados, leads qualificados e leads arquivados. Qualificar um lead significa conferir os dados do contato, classificar o tipo de cliente e definir a temperatura, para que ele vire uma pessoa no CRM e possa originar um negócio.

Para o fluxo no painel, veja Qualificação de Leads. Para a distribuição automática dos leads entre os corretores, veja Guia Completo: Esteira de Leads.

Conexão com a internet: sem conexão, a listagem mostra os últimos leads carregados, mas abrir a ficha, filtrar e executar ações exige internet. Nesses casos, o app avisa que você está offline.

Como funciona o funil de leads

• Lead (não qualificado): contato recebido que ainda não foi conferido. Fica na aba Leads.
• Qualificado: contato com dados conferidos, tipo de cliente e temperatura definidos. Fica na aba Qualificados e já tem uma pessoa vinculada.
• Arquivado: contato que não segue no atendimento. Fica na aba Arquivados e pode voltar para a aba de origem.

Do lead qualificado, você cria o negócio. O negócio segue o funil descrito em Gestão de Negócios.

Onde fica a tela Leads

Na barra inferior, toque em Leads. A tela tem:

• Três abas: Leads, Qualificados e Arquivados. As abas Leads e Qualificados exibem um contador com a quantidade de leads.
• Ícone de filtro: abre os Filtros. Um ponto amarelo no ícone indica que há filtro ativo.
• Ícone de atualizar: recarrega a lista e os contadores.
• Total da aba: a linha abaixo das abas informa quantos leads a aba tem, como 5 leads encontrados.
• Botão +: cadastra um novo lead já qualificado.

Quando a lista passa de uma página, a barra inferior da tela mostra Anterior, Próxima e a página atual.

As abas da tela Leads

Aba Leads

Reúne os leads não qualificados. Cada cartão mostra:

• Nome do contato. Sem nome, o cartão exibe Nome não informado.
• Telefone, exibido como link, e e-mail. Sem os dois, o cartão exibe um traço.
• Origem: de onde o lead veio, como Fale Conosco, WhatsApp Lead ou Portais.
• Data em que o lead foi recebido.

Toque no cartão para abrir a ficha. O menu de três pontos tem as ações Qualificar, Arquivar e Excluir. Sem leads, a aba exibe Nenhum lead encontrado.

Os leads chegam a esta aba pelas integrações de captação, como o formulário do site e o WhatsApp. O app não cadastra lead sem qualificação: o botão + cria sempre um lead já qualificado.

Aba Qualificados

Reúne os leads qualificados. O cartão mostra o nome, a temperatura (Quente, Morno, Frio ou Sem temperatura), o contato e a data de recebimento. Tocar na temperatura abre o seletor para alterá-la.

O menu de três pontos desta aba tem cinco ações.

• Criar Negócio: abre o formulário de negócio com os dados do lead.
• Ficha da Pessoa: abre o cadastro da pessoa vinculada ao lead.
• Alterar Temperatura: abre o seletor de temperatura.
• Arquivar: envia o lead para a aba Arquivados.
• Excluir: remove o lead definitivamente.

Aba Arquivados

Reúne os leads arquivados. O cartão traz um selo que informa a situação do lead antes do arquivamento: Qualificado ou Não Qualificado. O menu de três pontos tem Desarquivar e Excluir. Ao desarquivar, o lead volta para a aba de origem.

Busque e filtre os leads

Toque no ícone de filtro para abrir os Filtros da aba atual.

• Buscar: procura por nome, telefone ou e-mail.
• Origem: filtra pela origem do lead.
• Temperatura: filtra por Quente, Morno, Frio ou Sem temperatura.
• Período: filtra pela data de recebimento, entre Início e Fim.
• Ordenar por: Nome, Temperatura, Status, Data de inserção ou Data de recebimento. Ao escolher um critério, o campo Direção permite ordenar de forma Crescente ou Decrescente.

Toque em Aplicar para filtrar e em Limpar para remover os filtros. Os filtros valem para a aba aberta: ao trocar de aba, a lista volta sem filtro.

A lista de Origem mostra as origens disponíveis na conta: Fale Conosco, Informações do Imóvel, WhatsApp Lead, LeadWall, Vender Imóvel, Lais, Facebook Lead, Maya, Agendamento Visita, Portais, Dory e Inserção Manual.

Qualifique um lead

Qualificar confere os dados do contato e cadastra a pessoa no CRM.

1. Na aba Leads, toque nos três pontos do cartão e escolha Qualificar. Para cadastrar um contato novo, toque em +.
2. Na tela Qualificação do Lead, confira ou preencha os campos.
3. Toque em Adicionar e Qualificar, no fim da tela, ou no ícone de confirmação no topo.

Dados Pessoais

• Física ou Jurídica: define o tipo de pessoa. Em Jurídica, o formulário pede CNPJ, Razão Social e Nome Fantasia.
• Nome Responsável *: obrigatório, com pelo menos 3 caracteres.
• CPF ou CNPJ: o campo valida o número informado.
• Email * e Telefone *: informe pelo menos um dos dois. Não é preciso preencher os dois. O telefone precisa estar completo, com DDD.
• Data Nascimento, Profissão e Origem de Captação: campos opcionais.

Tipo de Cliente

Escolha ao menos um tipo: Cliente, Interessado, Proprietário ou Locatário. Você pode marcar mais de um. A opção Cliente já vem marcada.

Informações Básicas

• Código de Referência: código de referência do imóvel de interesse.
• Origem: origem do lead, escolhida na lista.
• Corretor Responsável: busque o corretor pelo nome.
• Imóvel: busque o imóvel pela referência.

Temperatura do Lead e Observações

A seção Temperatura do Lead começa em Sem temperatura. O campo Observação aceita até 1.500 caracteres.

Se algum campo obrigatório estiver vazio, o app marca o campo em vermelho e exibe o aviso do que falta, como Informe um nome com pelo menos 3 caracteres. Quando os dois campos de contato estão vazios, e-mail e telefone ficam em vermelho com a mensagem Informe um e-mail ou telefone. Basta preencher um deles.

Ao sair da tela com dados preenchidos e ainda não salvos, o app pergunta se você deseja sair sem salvar.

Defina a temperatura do lead

A temperatura indica o interesse do lead no atendimento. O app trabalha com quatro níveis, nesta ordem: Quente, Morno, Frio e Sem temperatura. Cada nível tem uma cor: vermelho, amarelo, azul e cinza.

Para alterar a temperatura de um lead qualificado:

1. Na aba Qualificados, toque na temperatura exibida no cartão, ou nos três pontos e em Alterar Temperatura.
2. Escolha o nível no seletor Temperatura do Lead.
3. Toque em Salvar. O app exibe Temperatura atualizada.

A temperatura só pode ser alterada pela lista nos leads qualificados. Nos demais leads, ela é definida na qualificação.

Abra a ficha do lead

Toque no cartão para abrir a ficha. Ela mostra o nome do lead e quatro blocos.

• Contato: telefone e e-mail.
• Origem e status: Origem, Status, Temperatura, Recebido em e Inserido em.
• Vínculos: Imóvel, Corretor, Pessoa e Negócio, quando existem. Toque em um vínculo para abri-lo.
• Mensagem: texto enviado pelo contato, exibido quando o lead tem mensagem.

Os botões no fim da ficha dependem da situação do lead: Qualificar nos leads não qualificados, Criar Negócio nos qualificados, Arquivar nos dois e Desarquivar nos arquivados. A lixeira, no topo, exclui o lead.

Crie um negócio a partir do lead

Na aba Qualificados, toque em Criar Negócio, pelo menu de três pontos ou pela ficha. A tela Iniciando Novo Negócio traz os dados do lead.

• Corretor: corretor responsável pelo negócio.
• Título: já vem preenchido com o nome do lead, como Negócio de Carlos Cardoso. Aceita de 3 a 100 caracteres.
• Imóvel: imóvel de interesse, buscado pela referência.
• Etapa: etapa do funil em que o negócio começa.
• Fechamento previsto: data prevista para o fechamento.
• Temperatura do Lead: já vem com a temperatura atual do lead.
• Descrição: campo Nota sobre o negócio.

Toque em Criar Negócio para concluir. O app informa Negócio criado com sucesso. e o negócio passa a aparecer na tela Negócios.

Arquive, desarquive e exclua leads

Um lead por vez

No menu de três pontos do cartão ou na ficha do lead, escolha a ação. O app pede confirmação.

• Arquivar: Deseja arquivar o lead? O lead vai para a aba Arquivados.
• Desarquivar: Deseja desarquivar o lead? O lead volta para a aba de origem.
• Excluir: Deseja excluir o lead? O lead é excluído e não pode ser recuperado.

Vários leads de uma vez

1. Toque e segure um cartão para entrar no modo de seleção. A barra do topo passa a exibir a quantidade de leads selecionados.
2. Toque nos outros cartões para marcá-los. O ícone de seleção marca todos os leads exibidos na lista.
3. Use as ações da barra: arquivar nas abas Leads e Qualificados, desarquivar na aba Arquivados, e excluir em qualquer aba.
4. Confirme no diálogo.

A exclusão é definitiva: Depois desta ação os leads serão excluídos e não poderão ser recuperados. Para tirar o lead do atendimento sem perdê-lo, arquive.

Perguntas Frequentes

Qual é a diferença entre lead e pessoa?

O lead é o contato recebido e ainda em atendimento. A pessoa é o cadastro do CRM. Ao qualificar o lead, ele passa a ter uma pessoa vinculada, que aparece em Vínculos na ficha e no menu Ficha da Pessoa.

Preciso preencher e-mail e telefone para qualificar?

Não. Basta informar um dos dois. O nome é obrigatório e precisa ter ao menos 3 caracteres, e é preciso marcar ao menos um tipo de cliente.

Por que o botão + cria um lead já qualificado?

O app cadastra apenas leads qualificados. Os leads não qualificados chegam pelas integrações de captação, como o formulário do site e o WhatsApp.

Por que não consigo alterar a temperatura de um lead não qualificado?

A temperatura é alterada pela lista apenas nos leads qualificados. Nos demais, ela é definida na hora de qualificar.

Como volto um lead arquivado para a lista?

Na aba Arquivados, toque nos três pontos do cartão e em Desarquivar. O lead volta para a aba de origem.

Posso desfazer a exclusão de um lead?

Não. O app avisa que o lead excluído não pode ser recuperado. Use Arquivar quando quiser apenas tirar o lead da lista.

Os leads aparecem no app sem internet?

A listagem mostra os últimos leads carregados. Para abrir a ficha, filtrar, qualificar, arquivar ou excluir, é preciso estar conectado.

Com os leads qualificados e organizados por temperatura, a tela Negócios concentra o acompanhamento das propostas até o fechamento.

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