A ficha da pessoa
Cadastrar um contato é o começo. O que sustenta o atendimento é tudo que vem depois: os documentos que a pessoa enviou, o que já foi oferecido a ela, o que ela procura e cada movimento registrado desde o primeiro contato: a ficha reúne isso numa tela só.
Como abrir a ficha
Acesse Gestão > Pessoas e clique no nome do contato. A ficha abre numa aba separada. Pelo menu de três pontos da linha, a opção Ficha leva ao mesmo lugar.
O cartão do topo
O cartão acompanha você em todas as abas. Ele traz o nome, a situação (Ativo ou Inativo), o papel, a temperatura, os contatos, o código de referência, o endereço e quando o cadastro foi atualizado pela última vez.
Quase tudo ali é acionável: clique num telefone ou no e-mail para falar com a pessoa ou copiar o dado; clique no endereço para abrir a localização no mapa ou copiá-la; clique na situação ou na temperatura para trocá-las na hora. À direita ficam o botão Editar, o atalho de WhatsApp e o menu com as demais ações.
As oito abas
- Ficha: os dados cadastrais e a linha do tempo.
- Editar: o formulário completo de cadastro.
- Documentos: os arquivos anexados ao contato.
- Histórico: o registro de alterações do cadastro.
- E-mails Enviados: os imóveis já ofertados por e-mail.
- Perfil de Busca: o que a pessoa procura.
- Imóveis Compatíveis: o que a sua carteira tem para ela.
- Negócios: as negociações abertas com esse contato.
A aba Ficha
A tela divide-se entre os cartões de dados, à esquerda, e a linha do tempo, à direita.
Corrigir um dado sem sair da tela
Os cartões Empresa e Contato, Endereço, Informações Pessoais, Cônjuge e Perfil Pessoa aceitam edição direto no campo. Passe o cursor sobre a linha, clique no lápis, corrija e confirme. Cada campo tem o controle adequado ao tipo: calendário nas datas, lista nas opções e busca de endereço no CEP.
Quando você altera vários campos, o sistema reúne as pendências numa barra com a contagem, e um único clique em Salvar tudo grava todas de uma vez. Descartar desfaz o que ainda não foi gravado.
Os campos vazios não poluem a tela: eles ficam recolhidos atrás de um contador do tipo 5 campos em branco. Clique no contador para exibi-los e preencher.
O botão Imprimir, acima dos cartões, gera a folha completa da pessoa: útil para levar a uma visita ou anexar a um processo.
A linha do tempo
A linha do tempo reúne, em ordem do mais recente para o mais antigo, tudo que aconteceu com aquela pessoa em todos os módulos: negócios e atividades, mensagens recebidas, leads, agendamentos, visitas, imóveis vinculados e ações sobre eles, imóveis compatíveis, documentos, contratos de locação, alterações de cadastro e etiquetas.
Cada evento traz a data, quem fez e um resumo. A seta abre o registro na própria linha, sem trocar de tela; o ícone à esquerda leva à tela de origem daquele evento. O botão Tudo, no cabeçalho, filtra por tipo de evento. Escolha Negócios, por exemplo, para acompanhar só a negociação. No fim da lista, carregar mais traz os eventos anteriores.
Dica: antes de ligar para um contato antigo, passe os olhos na linha do tempo. Ela diz em trinta segundos o que foi oferecido, o que a pessoa respondeu e quem falou com ela por último.
A linha do tempo respeita as suas permissões: um corretor vê apenas os eventos dos módulos e dos registros a que já tem acesso.
Documentos
Guarde aqui o que sustenta a negociação: RG, comprovante de renda, contrato assinado, procuração: envie o arquivo e acrescente uma descrição. É ela que evita a pasta cheia de documentos sem nome.
Histórico
As colunas são Data, Usuário, Atividade e Conteúdo. Cada alteração do cadastro entra aqui com o autor e o horário, e o conteúdo mostra o que mudou.
É a aba que responde “quem mexeu nisso?” quando um dado aparece diferente do combinado. A linha do tempo da aba Ficha mostra os mesmos eventos junto com os dos outros módulos; o Histórico é a visão detalhada só do cadastro.
E-mails Enviados
Reúne os imóveis que você já ofertou por e-mail a esse contato. Serve para não repetir a mesma oferta e para retomar a conversa a partir do que já foi enviado. Em cada imóvel você abre a ficha completa, reenvia a mensagem, consulta o que foi enviado ou remove o registro do envio.
Perfil de Busca, Imóveis Compatíveis e Negócios
As três últimas abas têm guia próprio, porque cada uma é um assunto inteiro:
- Perfil de Busca e Imóveis Compatíveis. Veja Perfil de Busca e Imóveis Compatíveis.
- Negócios: veja Gestão de Negócios.
Perguntas Frequentes
Alterei um campo e o valor não gravou.
A edição direto no campo só grava quando você confirma. Se você clicar fora, a alteração fica pendente e entra na barra de pendências, com a contagem. Clique em Salvar tudo para gravar ou em Descartar para desfazer.
A linha do tempo do meu colega mostra mais eventos que a minha.
Ela obedece às permissões de cada usuário. Quem não pode ver negócios de outros corretores, por exemplo, não recebe esses eventos na linha do tempo. O administrador ajusta isso em Configurações > Usuários.
Qual a diferença entre a linha do tempo e a aba Histórico?
A linha do tempo cruza todos os módulos: negócio, mensagem, agendamento, imóvel, contrato, documento. O Histórico registra apenas as alterações do cadastro, campo a campo.
Um cartão mostra “9 campos em branco” e nada aparece.
Os campos sem valor ficam recolhidos para a tela não encher de linhas vazias. Clique no contador para exibi-los e preenchê-los.
Onde vejo o que já ofereci a essa pessoa?
Na aba E-mails Enviados, que lista os imóveis ofertados por e-mail. A linha do tempo da aba Ficha também registra esses envios, junto com o restante do relacionamento.
Conclusão
A ficha é onde o atendimento deixa de depender da memória de uma pessoa só. Com os documentos anexados, o perfil de busca preenchido e a linha do tempo alimentada pelo uso normal do sistema, qualquer corretor da equipe assume o contato sem precisar perguntar nada a ninguém.
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