Permissões: Configurações, Design, Relatórios e Mensagens
Estas são as permissões que decidem quem mexe na conta, quem muda a cara do site, quem vê os números do negócio e quem lê as mensagens que chegam. São blocos menores que o de CRM Imóveis, mas alguns itens aqui são dos mais sensíveis da tela — o boleto e o cadastro de usuários, por exemplo.
Para chegar aqui, acesse Configurações > Usuários Adicionais, escolha o usuário e clique em Permissões.
Configurações
- Página Inicial Completa: mostra a tela inicial inteira, com os cartões de pendências e indicadores. Sem ela, o usuário entra numa versão reduzida.
- Boleto para Pagamento: dá acesso ao boleto da mensalidade. É informação financeira da imobiliária — mantenha com a direção.
- Dados da Conta: permite alterar os dados cadastrais da imobiliária, que aparecem no site.
- Configurações Gerais: abre as abas de configuração do site — Páginas, SEO / Tags, Redes Sociais, Notificações e Registros e Auditoria. Uma mudança aqui vale para o site inteiro.
- Busca Rápida: define quais tipos de imóvel o visitante encontra na busca do site.
- Usuários Adicionais: permite criar usuários e definir permissões. Quem tem esta permissão pode ampliar o próprio acesso e o dos colegas — é a mais poderosa da tela, e deve ficar só com quem administra a conta.
- Suporte e Sugestões: permite abrir chamado para a nossa equipe.
Design
- Modelo e Cor: troca o modelo do site e a cor principal. Muda a aparência para todo visitante.
- Logotipo e Banners: envia a marca e as imagens de destaque da página inicial.
- Criar Logotipo: libera a ferramenta que monta um logotipo dentro do sistema.
As três costumam andar juntas e ficar com quem cuida da comunicação.
Relatórios
- Indicadores: os painéis com os números de imóveis, pessoas, negócios e mensagens.
- Relatório de Imóveis: a ficha individual e a relação da carteira.
- Relatório de Cadastros: os relatórios de pessoas.
O que cada relatório traz está em Relatórios. Vale lembrar que o alcance depende também da Exclusividade no Sistema: com ela ligada, o usuário só enxerga nos relatórios o que ele mesmo cadastrou.
Mensagens
Este bloco tem duas camadas: o que o usuário faz na tela, e quais tipos de mensagem ele enxerga.
O que ele faz
- Acesso inicial a Página de Mensagens: abre o módulo.
- Tela de Leitura dos E-mails: abre a mensagem completa.
- Enviar E-mail: permite responder pelo sistema.
- Configurar: mexe nas regras do módulo.
- Excluir Mensagens: apaga registros. A exclusão é definitiva, então costuma ficar restrita.
- Visualizar E-mails Enviados e Visualizar Notas: o histórico de saída e as anotações internas.
- Exclusividade Enviadas — Visualizar somente as próprias mensagens: limita o usuário ao que ele mesmo enviou.
Quais tipos ele enxerga
Cada origem de contato tem a própria permissão, o que permite dividir o atendimento por canal.
- Visualizar mensagens de Fale Conosco: os contatos gerais do site.
- Visualizar mensagens de Informações do Imóvel: quem pediu detalhe de um imóvel específico.
- Visualizar mensagens de Vender Imóvel: quem procurou para oferecer um imóvel. É captação.
- Visualizar mensagens de WhatsApp Lead: os contatos que entraram pelo botão de WhatsApp do site.
- Visualizar mensagens Leadwall: os contatos captados pelo LeadWall, o bloqueio que pede o dado do visitante antes de mostrar o imóvel.
- Visualizar mensagens Portais: os contatos que vieram dos portais imobiliários integrados, como ZAP e OLX.
Perguntas Frequentes
Qual permissão eu nunca deveria liberar sem pensar?
Usuários Adicionais. Quem a tem consegue alterar as permissões de qualquer usuário, inclusive as próprias. Depois dela, Boleto para Pagamento e Dados da Conta, que expõem a parte financeira e cadastral da imobiliária.
Como deixo um corretor vendo só os contatos que chegaram para ele?
Ligue Exclusividade Enviadas — Visualizar somente as próprias mensagens no bloco de Mensagens. Para estender esse limite ao resto do sistema, use a Exclusividade no Sistema, no alto da tela de permissões.
Dá para separar quem atende cada canal?
Dá, e é para isso que cada origem tem permissão própria. Uma equipe pode ficar só com Portais e Leadwall, enquanto outra cuida de Fale Conosco e Informações do Imóvel.
As demais áreas
O guia geral, com a criação do usuário, os perfis predefinidos e o funcionamento das permissões, está em Usuários adicionais.
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