Pessoas Listar
A tela Pessoas reúne, num lugar só, todos os contatos da sua imobiliária: clientes, corretores, proprietários, locatários e interessados. É de lá que você encontra alguém em segundos, entende em que ponto do atendimento essa pessoa está e fala com ela sem trocar de tela.
Uma pessoa, vários papéis
No ImobiBrasil, cada contato é um cadastro só. Os papéis são marcações desse mesmo cadastro, e a mesma pessoa pode ter mais de um ao mesmo tempo.
- Cliente: procura um imóvel para comprar ou alugar.
- Corretor: integra a sua equipe ou é parceiro.
- Proprietário: é dono de imóveis que você administra ou vende.
- Locatário: já alugou um imóvel.
- Interessado: demonstrou interesse e ainda avalia.
- Outros: qualquer contato que não cabe nos anteriores.
Um proprietário que também procura um imóvel para o filho recebe as duas marcações. Você não precisa criar dois cadastros.
Como abrir a tela
No menu superior, acesse Gestão > Pessoas.
A barra de botões
Os quatro botões à esquerda abrem telas de apoio: passe o cursor sobre cada ícone para ver o nome dele.
- Histórico: registra as alterações feitas nos cadastros.
- Importar: carrega uma planilha de contatos.
- Relatórios de Pessoas: gera os relatórios do módulo.
- Tutorial: apresenta a tela passo a passo, dentro do próprio sistema.
- Novo: abre o formulário de cadastro numa aba separada.
À direita ficam Filtros e, quando algum filtro está aplicado, o botão Limpar.
Abaixo da barra existem três atalhos de uso frequente: Listar Apenas Corretores, Corretores com Imóveis Vinculados e Proprietários com Imóveis Vinculados. Cada atalho aplica um recorte da lista com um clique.
Encontrar uma pessoa
Clique em Filtros. O painel abre sobre a lista. O número ao lado do botão conta quantos campos você preencheu, e cada campo preenchido ganha destaque em verde.
Buscar
São dois controles na mesma linha: primeiro você escolhe onde procurar, depois digita o termo. As opções são Pesquisar em todos os campos, Nome, Razão Social, Código Referência, Telefone, E-mail, CPF, RG, Cidade, Estado, Logradouro (Rua, Av, etc), Bairro, Outras Informações, Interessado Em, Já Foi Oferecido, Origem de Captação e Nome do Cônjuge.
Dica: quando você não sabe por qual dado a pessoa está cadastrada, use Pesquisar em todos os campos. Essa opção procura ao mesmo tempo em nome, razão social, telefones, CPF, e-mail e referência.
Perfil
Seleciona um ou mais papéis: Cliente, Corretor, Proprietário, Locatário, Interessado e Outros. A opção Todos desfaz o recorte.
Corretor responsável
Lista os corretores da imobiliária. A opção Sem Corretor Responsável mostra quem ainda não tem dono do atendimento. É o filtro para distribuir a carteira.
Etiqueta, Status e Ordenar por
Etiqueta filtra por uma etiqueta por vez. Status separa Ativos Apenas de Inativos Apenas. Ordenar por aceita Nome, Referência Alfanumérica, Referência Numérica, Logradouro, Bairro, Cidade, Mais Novos, Mais Antigos, Atualização Antiga e Atualização Recente.
No rodapé do painel ficam Limpar e Buscar. No celular o painel ocupa a tela inteira; para fechar, use o X, a tecla Esc ou toque fora do painel.
As abas de temperatura
Logo acima da lista ficam as abas Todos, Quente, Morno, Frio e Sem temperatura. A temperatura indica o quanto aquele contato está perto de fechar negócio, e quem define é você.
As abas somam-se ao que já está filtrado. Se você buscou por uma cidade e clicou em Quente, a lista mostra os contatos quentes daquela cidade. Corretores ficam fora dessas abas, porque temperatura descreve interesse de compra ou locação.
Cada pessoa cabe em uma linha
A lista tem quatro colunas: Pessoa, Estado · sinal, Responsável e Ações. Uma linha resume quem é o contato, em que pé está o relacionamento e o que você pode fazer em seguida.
Coluna Pessoa
- Avatar: traz as iniciais e a cor do papel principal. Clique no avatar para selecionar a linha.
- Nome: abre a ficha completa da pessoa numa aba separada.
- CPF ou CNPJ: aparece como etiqueta ao lado do nome. O número completo fica no balão, e o clique copia o documento.
- Telefones e e-mail: um clique abre um menu com duas opções. Falar com a pessoa ou copiar o dado.
- Etiquetas: um clique permite filtrar a lista por aquela etiqueta ou abrir as etiquetas do cadastro.
Quando o cadastro é de pessoa jurídica, o nome em destaque é a razão social, e a linha de baixo mostra o nome fantasia e o responsável pelo cadastro.
Falar com a pessoa vira registro
Escolha Enviar e-mail, Ligar ou Enviar WhatsApp e o sistema abre uma janela para você conferir a mensagem antes de disparar. Ao confirmar, o contato entra no histórico da pessoa. Assim o próximo corretor que abrir aquele cadastro sabe que a conversa já aconteceu.
O botão verde de WhatsApp na coluna Ações faz o mesmo caminho, em um clique. Quando o cadastro não tem número de WhatsApp, o botão fica apagado.
Coluna Estado · sinal
Essa coluna responde por onde começar o dia.
- Temperatura: a bolinha colorida e o rótulo. Clique para trocar entre Quente, Morno, Frio e Sem temperatura sem sair da lista. Enquanto ninguém define, a coluna mostra Definir.
- Etiqueta de perfil: mostra o papel principal. O clique abre a troca de perfil ali mesmo.
- Última interação: aparece como tempo relativo, no formato “há 2 meses”. O balão diz de onde veio o contato e a data exata. O clique abre o detalhe daquela interação, com um botão que leva à tela onde ela aconteceu.
- Métricas: variam conforme o papel da pessoa e são clicáveis.
O sinal muda conforme o perfil
- Corretor: clientes ativos e imóveis em carteira.
- Proprietário: imóveis vinculados e contratos de locação.
- Locatário: contratos de locação.
- Cliente e interessado: imóveis vinculados, negócios ativos, perfis de busca e interações.
Clique numa métrica de imóveis e o sistema abre a relação, com foto, referência, tipo, finalidade e valor. Um imóvel desativado recebe o selo Inativo.
Quando não há métrica nenhuma, a coluna informa há quanto tempo o cadastro foi atualizado. Se nem essa data existe, a coluna mostra — sem sinal. A tela não inventa movimento onde não houve.
Coluna Responsável
Mostra o corretor dono do atendimento. Clique no nome para filtrar a lista por esse corretor ou para abrir o cadastro dele.
Quando ninguém responde pelo contato, a coluna traz o botão Sem responsável. Clique nele, busque o corretor pelo nome e escolha: o vínculo é gravado na hora, sem abrir o cadastro. Para corretores a coluna fica em branco de propósito. Um corretor não precisa de outro corretor responsável.
Coluna Ações
Além do botão de WhatsApp, o menu de três pontos reúne o que dá para fazer com aquele cadastro.
Os itens fixos são Alterar, Ficha, Tags, Enviar documento, Histórico, Criar negócio e Excluir. Os demais dependem do papel: um proprietário recebe Imóveis do Proprietário; um corretor recebe Clientes do Corretor e Imóveis do Corretor; um cliente recebe Perfil de Busca e Imóveis Compatíveis.
A lista mostra 30 pessoas por página, e a navegação fica no rodapé. Cadastros inativos aparecem esmaecidos, e o menu de ações continua legível.
Resolver vários cadastros de uma vez
Clique no avatar de cada pessoa que você quer alterar. A barra de seleção aparece com a contagem.
Selecionar Todos marca a página inteira: o X cancela a seleção. Em seguida, escolha Editar ou Excluir.
O formulário altera Status da Pessoa, Origem Captação e Corretor Responsável. Cada campo começa em Não alterar, então só muda o que você escolher. Marque Alterar tipo de perfil para trocar os papéis; atenção, porque o conjunto que você marcar substitui os papéis atuais de todos os selecionados.
Atenção: a exclusão em massa remove os cadastros em definitivo, junto com perfis de busca, imóveis compatíveis, etiquetas e histórico: o sistema pede confirmação antes. Quando a intenção é apenas parar de atender, mude o Status da Pessoa para Inativo. O cadastro sai da rotina e o histórico continua disponível.
Perguntas Frequentes
Por que um corretor não tem bolinha de temperatura?
A temperatura mede o interesse de quem compra ou aluga. Um corretor da equipe não entra nessa escala, então a tela não exibe a bolinha nem inclui o corretor nas abas Quente, Morno, Frio e Sem temperatura.
A coluna Responsável mostra “Responsável #1194349”. O que significa?
O contato está vinculado a um cadastro de corretor que foi removido do sistema: a tela preserva o vínculo gravado em vez de apagá-lo da vista. Abra o cadastro e escolha outro corretor responsável.
O que quer dizer “— sem sinal”?
Aquele cadastro não tem negócio, proposta, agendamento, perfil de busca nem data de atualização registrada. É um contato parado, e a tela informa isso em vez de mostrar um indicador vazio.
Marquei uma aba de temperatura e a lista continua filtrada pela busca anterior.
Esse é o comportamento esperado: as abas somam-se aos filtros ativos. Para ver a base inteira naquela temperatura, clique em Limpar e depois na aba.
Não encontro uma pessoa que sei que está cadastrada.
Verifique três pontos. Primeiro, use Pesquisar em todos os campos, porque a busca por nome não encontra quem está cadastrado só com razão social. Segundo, confira o filtro Status: cadastros inativos ficam fora quando você seleciona Ativos Apenas. Terceiro, se você acessa o painel como corretor, a sua permissão pode restringir a lista aos contatos vinculados a você.
Conclusão
A tela Pessoas serve para decidir. Os filtros encontram, as abas de temperatura priorizam, a coluna de sinal mostra o que já aconteceu com aquele contato e as ações da linha resolvem sem trocar de tela. Reserve alguns minutos por semana para revisar as temperaturas e os contatos sem responsável: a lista fica confiável e a equipe para de disputar o mesmo cliente.
Para incluir ou alterar um cadastro, veja Cadastrar Pessoas no Sistema.
Suporte e Atendimento
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