Como chegar

No menu superior, acesse Relatórios > Pessoas. Pela tela de Pessoas você também chega pelo botão de relatórios, na barra superior.

A tela oferece dois relatórios, um em cada bloco.

1) Ficha Individual de Pessoas

Gera a ficha completa de um contato, pronta para impressão. Use quando precisa levar os dados de um cliente a uma visita, anexar a um processo ou entregar a um parceiro.

• Título do Relatório: opcional. Preencha para identificar a folha impressa.
• Cadastros: digite o nome no campo de busca e escolha a pessoa.
• Exibir dados da imobiliária: acrescenta o cabeçalho com os seus dados à folha.

Clique em Gerar Relatório.

2) Relação de Cadastros

Monta uma lista de várias pessoas ao mesmo tempo, com os filtros e as colunas que você escolher. É o relatório para planejar ação: separar os proprietários de um bairro, levantar os interessados sem corretor responsável, exportar a base para uma campanha.

Filtros

• Tipo de Cadastro: Cliente, Corretor, Proprietário, Locatário, Interessado e Outros. O número ao lado de cada opção mostra quantas pessoas você tem em cada papel. Já é um retrato da base.
• Cidade: restringe por cidade, também com a contagem ao lado.
• Pessoa: Todas, Pessoa Física ou Pessoa Jurídica.
• Corretor: filtra pelo responsável, com a opção de trazer quem está Sem Preenchimento.
• Status: ativos, inativos ou todos.

Exibição

Em Dados para exibição você escolhe o que entra na lista: dados de cadastro, contatos e o cabeçalho da imobiliária. Em Exibição define se o resultado sai na tela ou em arquivo, e em Ordem escolhe a ordenação.

Dica: marque só as colunas que você vai usar. Um relatório com todos os campos fica largo demais para imprimir e difícil de ler.

Indicadores

Para números em vez de listas, acesse Relatórios > Indicadores.

Enquanto a Relação de Cadastros responde “quem são”, os indicadores respondem “quanto” e “como está evoluindo”: volume de cadastros, distribuição por papel e por origem de captação. É a leitura de acompanhamento, para reunião de equipe e fechamento de mês.

Perguntas Frequentes

O relatório saiu vazio.

Os filtros somam-se: marcar Proprietário junto com uma cidade traz só os proprietários daquela cidade. Confira também o Status, porque cadastros inativos ficam de fora quando você pede apenas os ativos. Comece sem filtro nenhum e vá restringindo.

Qual a diferença entre os dois relatórios da tela?

A Ficha Individual detalha uma pessoa por vez. A Relação de Cadastros lista várias, com menos detalhe de cada uma. Uma serve para o atendimento, a outra para planejar.

Preciso da lista em planilha.

Use o campo Exibição do bloco Relação de Cadastros para gerar o arquivo em vez de mostrar na tela.

Um corretor vê a base inteira no relatório?

Não. O relatório respeita as mesmas permissões da tela de Pessoas: quem só enxerga os contatos vinculados a si recebe apenas esses no resultado.

Conclusão

Vale marcar meia hora por mês para rodar a Relação de Cadastros filtrando por contatos sem corretor responsável e por origem de captação. As duas listas costumam revelar trabalho parado que ninguém tinha notado.

Para trabalhar a base direto na tela, veja Pessoas Listar.

O assunto e tratado num guia completo, com o passo a passo e as imagens da tela:

Relatórios

Indicadores

Acesse Relatórios > Indicadores. A coluna da esquerda separa os números em quatro categorias.

• Imóveis: o tamanho e a composição da carteira. Quantos imóveis por finalidade, por tipo, por bairro e por faixa de preço.
• Pessoas: quantos cadastros existem, de onde vieram e como estão distribuídos entre os corretores.
• Negócios: onde o funil está travando. Quantos negócios em cada etapa, quantos ganhos e quantos perdidos.
• Mensagens: o volume de contatos que o site gerou e por qual formulário cada um entrou.

Clique numa categoria para abrir os gráficos dela. Cada tela traz o filtro de período no alto, e o botão de impressão gera a versão em papel do que está na tela.

Relatório de Imóveis

Acesse Relatórios > Imóveis. A tela tem duas seções, com finalidades distintas.

1) Ficha Individual de Imóveis

Gera a apresentação de um imóvel, para entregar ao cliente: você escolhe o imóvel na lista e monta o documento:

• Título do Relatório: um cabeçalho próprio, opcional.
• Quantidade de fotos a serem exibidas: quantas imagens entram na ficha.
• Corretor e Proprietário: o quanto dos dados de cada um aparece. É aqui que você evita expor o contato do proprietário num documento que vai para o comprador.
• Endereço: completo, parcial ou omitido.
• Layout: o modelo visual da ficha.

Em Mais opções, as caixas de seleção ligam e desligam cada bloco: valores, medidas, descrição, observações, pontos fortes, dados privativos, data de atualização e o link do imóvel no site.

2) Relação de Imóveis

Gera a lista de vários imóveis de uma vez, no formato de relação. Serve para conferir a carteira, levar uma seleção para uma reunião ou enviar um conjunto de opções ao cliente. Os filtros são os mesmos da tela de listagem: finalidade, tipo, cidade, bairro, condomínio e empreendimento.

Nas duas seções, o botão Gerar Relatório monta o documento numa aba nova, pronto para imprimir ou salvar em PDF pela própria impressão do navegador.

Relatório de Pessoas

Acesse Relatórios > Pessoas. A tela segue a mesma lógica: uma seção de ficha individual e uma de relação de cadastros. O passo a passo completo, com as opções de cada seção, está no guia abaixo.

Relatórios de Pessoas

Perguntas Frequentes

Como salvar o relatório em PDF?

Clique em Gerar Relatório. Com o documento aberto, use a impressão do navegador e escolha Salvar como PDF no lugar da impressora.

Como esconder o contato do proprietário na ficha?

No campo Proprietário, escolha a opção que omite os dados. A ficha sai sem telefone e sem e-mail, o que permite entregar o documento ao comprador sem expor o proprietário.

Qual a diferença entre a ficha individual e a relação?

A ficha individual apresenta um imóvel em detalhe, com fotos e descrição. É material de venda. A relação lista vários imóveis em formato de tabela, sem fotos. É material de conferência.

Os indicadores mostram dados de todos os corretores?

Depende da permissão do usuário. Um corretor com acesso restrito enxerga apenas os imóveis e as pessoas vinculados a ele. O administrador da conta vê o total. As permissões ficam em Configurações > Usuários Adicionais.

Para fechar

Os dois lados do menu se complementam: os indicadores dizem onde olhar, e os relatórios geram o documento que você leva para a conversa. Vale abrir os indicadores de Negócios uma vez por semana. É a tela que mostra mais cedo quando o funil está parando numa etapa.