Relatórios de Pessoas
A base de contatos só vira decisão quando você consegue tirar dela uma lista concreta: quem são os proprietários de uma cidade, quantos interessados chegaram no mês, a ficha completa de um cliente para levar a uma reunião. É o que os relatórios de pessoas fazem.
Como chegar
No menu superior, acesse Relatórios > Pessoas. Pela tela de Pessoas você também chega pelo botão de relatórios, na barra superior.
A tela oferece dois relatórios, um em cada bloco.
1) Ficha Individual de Pessoas
Gera a ficha completa de um contato, pronta para impressão. Use quando precisa levar os dados de um cliente a uma visita, anexar a um processo ou entregar a um parceiro.
- Título do Relatório: opcional. Preencha para identificar a folha impressa.
- Cadastros: digite o nome no campo de busca e escolha a pessoa.
- Exibir dados da imobiliária: acrescenta o cabeçalho com os seus dados à folha.
Clique em Gerar Relatório.
2) Relação de Cadastros
Monta uma lista de várias pessoas ao mesmo tempo, com os filtros e as colunas que você escolher. É o relatório para planejar ação: separar os proprietários de um bairro, levantar os interessados sem corretor responsável, exportar a base para uma campanha.
Filtros
- Tipo de Cadastro: Cliente, Corretor, Proprietário, Locatário, Interessado e Outros. O número ao lado de cada opção mostra quantas pessoas você tem em cada papel. Já é um retrato da base.
- Cidade: restringe por cidade, também com a contagem ao lado.
- Pessoa: Todas, Pessoa Física ou Pessoa Jurídica.
- Corretor: filtra pelo responsável, com a opção de trazer quem está Sem Preenchimento.
- Status: ativos, inativos ou todos.
Exibição
Em Dados para exibição você escolhe o que entra na lista: dados de cadastro, contatos e o cabeçalho da imobiliária. Em Exibição define se o resultado sai na tela ou em arquivo, e em Ordem escolhe a ordenação.
Dica: marque só as colunas que você vai usar. Um relatório com todos os campos fica largo demais para imprimir e difícil de ler.
Indicadores
Para números em vez de listas, acesse Relatórios > Indicadores.
Enquanto a Relação de Cadastros responde “quem são”, os indicadores respondem “quanto” e “como está evoluindo”: volume de cadastros, distribuição por papel e por origem de captação. É a leitura de acompanhamento, para reunião de equipe e fechamento de mês.
Perguntas Frequentes
O relatório saiu vazio.
Os filtros somam-se: marcar Proprietário junto com uma cidade traz só os proprietários daquela cidade. Confira também o Status, porque cadastros inativos ficam de fora quando você pede apenas os ativos. Comece sem filtro nenhum e vá restringindo.
Qual a diferença entre os dois relatórios da tela?
A Ficha Individual detalha uma pessoa por vez. A Relação de Cadastros lista várias, com menos detalhe de cada uma. Uma serve para o atendimento, a outra para planejar.
Preciso da lista em planilha.
Use o campo Exibição do bloco Relação de Cadastros para gerar o arquivo em vez de mostrar na tela.
Um corretor vê a base inteira no relatório?
Não. O relatório respeita as mesmas permissões da tela de Pessoas: quem só enxerga os contatos vinculados a si recebe apenas esses no resultado.
Conclusão
Vale marcar meia hora por mês para rodar a Relação de Cadastros filtrando por contatos sem corretor responsável e por origem de captação. As duas listas costumam revelar trabalho parado que ninguém tinha notado.
Para trabalhar a base direto na tela, veja Pessoas Listar.
Suporte e Atendimento
Ficou com alguma dúvida?