Ouvir o artigo

Esta é a maior seção da tela de permissões, e a que mais decide o dia a dia de um corretor: o que ele enxerga da carteira, quais pessoas pode abrir, se consegue mexer em negócio e se pode configurar a integração com os portais. Este guia percorre cada permissão do bloco, uma a uma.

Para chegar aqui, acesse Configurações > Usuários Adicionais, escolha o usuário e clique em Permissões. O bloco de imóveis fica logo depois de Design e vai até o bloco de Controle de chaves. Cada item é um seletor que você deixa em Sim ou Não.

Imóveis

• Imóveis Incluir: permite cadastrar imóvel novo.
• Imóveis apenas Listar: dá acesso de leitura à carteira. O usuário vê a lista, mas não altera nada.
• Imóveis Listar, Imóveis Editar e Imóveis Excluir: os três níveis separados. Editar sem Excluir é a combinação mais comum para corretor: ele corrige o anúncio, mas não apaga cadastro. A permissão de editar também abre a tela Imóveis > Mapas, onde as coordenadas são geradas em lote.
• Ações do Imóvel – Acesso Completo: libera os comandos da linha do imóvel na listagem, como compartilhar, duplicar e gerar post.
• Visualizar Ficha do Imóvel e Visualizar Histórico Imóvel: a ficha completa e o registro de tudo que já aconteceu com aquele cadastro.
• Imóveis: Acesso a aba Publicação ao Inserir/Editar imóvel: controla quem decide se o imóvel vai para o site e para os portais.
• Ordenar na Inicial: permite escolher quais imóveis aparecem em destaque na página inicial do site.
• Configurar Marca D’Água para ser aplicadas nas Imagens: define a marca d’água que entra nas fotos dos imóveis.

Estrutura do cadastro de imóveis

• Características de Imóveis: Listar/Editar/Excluir: permite manter a lista de características que o formulário do imóvel oferece. Piscina, churrasqueira, elevador.
• Bairros: Listar/Editar/Excluir: o usuário consegue adicionar, editar e excluir o bairro. Como o bairro alimenta o endereço de todos os imóveis vinculados a ele, essa permissão costuma ficar restrita a quem administra a base.
• Gerenciar Campos Adicionais: libera a criação de campos próprios, além dos que o sistema já traz.
• Configurar Referência Automática: define a regra que gera sozinha o código de referência de cada imóvel novo. O prefixo, a numeração e o formato. Mexer nisso depois que a carteira já está cadastrada afeta a numeração seguinte, então mantenha com quem administra o sistema.

Pessoas

Na tela de permissões, o bloco de pessoas aparece com o nome Clientes (Cadastro Pessoas).

• Incluir: cadastrar pessoa nova.
• Listar/Editar/Excluir: o acesso à listagem e à alteração dos cadastros.
• Ver Detalhes: abrir a ficha completa da pessoa.
• Histórico: ver todo o relacionamento registrado com aquela pessoa.
• Perfil de Busca de Imóveis: montar e editar o que a pessoa procura.
• Imóveis Enviados (E-mail): ver o que já foi enviado para aquela pessoa.
• Imóveis Compatíveis: ver o cruzamento entre o perfil de busca dela e a carteira.
• Negócios: ver os negócios abertos para aquela pessoa, a partir da ficha.

Fora do bloco de pessoas, Imóveis Compatíveis aparece de novo como permissão própria. Essa controla o acesso à tela geral, em Gestão > Imóveis Compatíveis.

Leads e etiquetas

• Leads: Gerenciar leads: acesso à fila de leads e ao atendimento deles.
• Leads: Configurar Esteira: define as regras de distribuição dos leads entre os corretores. É configuração de gestão, não de atendimento.
• Tags: Acesso Tela Gerencial: a tela que administra todas as etiquetas do sistema.
• Tags: Tela Rápida. Adicionar novas Tags e editar Tags: permitem criar e alterar etiquetas no meio do trabalho, sem abrir a tela gerencial.

A tela de permissões usa tags; no restante do sistema e nesta Central, o termo é etiqueta.

Negócios e portais

• Negócios: acesso ao funil de vendas.
• Negócios: Configurar: permite mexer nas etapas do funil e nas regras da tela. Uma etapa alterada vale para a equipe inteira, então essa costuma ficar com a gestão.
• Negócios: Histórico: ver tudo que já foi registrado em cada negócio.
• Configurar Integrações com Portais: liga e desliga o envio de imóveis para cada portal. Um erro aqui afeta todos os anúncios de uma vez.

Perguntas Frequentes

Qual a diferença entre “Imóveis apenas Listar” e “Imóveis Listar”?

Imóveis apenas Listar é acesso de leitura: o usuário vê a carteira e nada mais. Imóveis Listar abre a tela como porta de entrada para as demais permissões: editar, excluir e as ações da linha. Para um estagiário que só consulta, use a primeira.

Liberei Negócios mas o usuário não vê os negócios dos colegas. Por quê?

Provavelmente por causa da Exclusividade no Sistema, no alto da tela de permissões. Quando ligada, ela limita o usuário ao que ele mesmo cadastrou, e se sobrepõe ao que estiver marcado em Cadastro Vinculado.

O usuário precisa acessar a tela de Mapas. Qual permissão libera?

A tela Imóveis > Mapas é liberada pela permissão Imóveis Editar. Não há um seletor separado para ela, então quem usa a geração de coordenadas em lote também consegue editar o cadastro dos imóveis.

Onde encontro esse bloco na tela?

Role a tela de permissões até passar pelos blocos Cadastro Vinculado, Exclusividade no Sistema, Configurações e Design. O bloco seguinte é o dos imóveis, e começa pela permissão Imóveis Incluir.

As demais áreas

O guia geral, com a criação do usuário, os perfis predefinidos e o funcionamento das permissões, está em Usuários adicionais.

Suporte e Atendimento

Ficou com alguma dúvida?

Fale com a gente