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A tela Negócios do app ImobiBrasil acompanha as negociações da imobiliária do primeiro contato até o fechamento. Cada negócio reúne o cliente, o imóvel, o corretor responsável, a temperatura e o histórico de atividades, e avança pelas etapas do funil até ser marcado como ganho ou perdido.

Para o fluxo no painel, veja Gestão de Negócios. Para transformar um contato em negócio, veja Qualificação de Leads.

Conexão com a internet: sem conexão, a tela exibe os negócios já carregados, mas mudar etapa, registrar ações, marcar ganho ou perdido e cadastrar exigem internet. Nesses casos, o app avisa que você está offline.

Onde fica a tela Negócios

1. Na barra inferior, toque em Menu.
2. Na seção Gestão, toque em Negócios.

A tela Início também abre os negócios: o cartão Negócios ativos leva direto para a listagem.

Conheça a tela Negócios

• Ícone de lupa: abre o campo Buscar negócios….
• Ícone de filtro: abre os Filtros Avançados.
• Ícone de visualização: alterna entre o quadro Kanban e a lista.
• Filtros de status: Todos, Ativos, Ganhos e Perdidos.
• Botão +: cadastra um novo negócio.

O quadro Kanban aparece apenas no status Ativos. Nos demais status, a tela exibe a lista e esconde o ícone de visualização. Ao voltar para Ativos, o app retoma a visualização que você tinha escolhido.

Acompanhe os negócios no Kanban

O Kanban organiza os negócios ativos em colunas, uma para cada etapa do funil. Neste exemplo, as etapas são Contato, Proposta, Visita e Negociação. Role o quadro para o lado para ver as demais colunas.

• Título da coluna: nome da etapa, com a quantidade de negócios dela.
• Botão + da coluna: cadastra um negócio.
• Cartão do negócio: título, temperatura, data e menu de três pontos com as ações do negócio.

Acompanhe os negócios na lista

Toque no ícone de visualização para ver os negócios em lista. A lista informa o total, como 46 negócios encontrados, e cada cartão mostra:

• Título do negócio.
• Status: Ativo, Ganho ou Perdido.
• Temperatura: Quente, Morno, Frio ou Sem temperatura.
• Data da última atualização.

Toque no cartão para abrir a ficha do negócio. Quando há mais de uma página, a barra inferior mostra as setas e a página atual, como Página 1 de 3.

Busque e filtre os negócios

A lupa busca pelo título. Para filtrar com mais critérios, toque no ícone de filtro e use os Filtros Avançados.

• Status: Todos, Em Andamento, Ganhos ou Perdidos.
• Título: busca por parte do título.
• Corretor: busca pelo nome do corretor responsável.
• Cliente: busca pelo nome do cliente.
• Período de Atualização: datas De e Até.

Toque em Aplicar para filtrar e em Limpar para remover os critérios.

Cadastre um negócio

1. Toque em +, na tela Negócios, ou no + de uma coluna do Kanban.
2. Preencha o formulário Novo Negócio.
3. Toque em Cadastrar Negócio, no fim da tela, ou no ícone de confirmação no topo.

Informações do Negócio

• Título *: obrigatório. O campo traz o exemplo Venda Apartamento Centro.
• Status: Ativo, Ganho ou Perdido. Em Ganho, o formulário pede o Valor Ganho. Em Perdido, pede o Motivo da Perda.
• Sinalizado: marca o negócio com um sinalizador de destaque.

Temperatura

A temperatura indica o interesse do cliente: Quente, Morno, Frio ou Sem temperatura. Ela segue a mesma escala dos leads.

Relacionamentos

• Cliente *: obrigatório. Toque no campo para ver os últimos cadastros ou digite para buscar.
• Imóvel: imóvel de interesse, buscado pela referência.
• Corretor: corretor responsável pelo negócio.
• Etapa do Pipeline *: obrigatória. O campo abre em Contato.

Detalhes

Data Previsão: data prevista para o fechamento. Descrição: texto livre sobre o negócio.

Com o título vazio, o app destaca o campo em vermelho com a mensagem Campo obrigatório e exibe o aviso Informe o título do negócio. Ao concluir, a mensagem Negócio cadastrado com sucesso! confirma o cadastro.

Use o menu do negócio

Toque nos três pontos do cartão, na lista ou no Kanban, para abrir o menu. O título do negócio aparece no topo do menu.

• Mudar Etapa: move o negócio para outra etapa do funil.
• Alterar Temperatura: abre o seletor de temperatura.
• Sinalizar: marca o negócio. Nos negócios já sinalizados, o item exibe Remover Sinalização.
• Adicionar Ação: registra uma atividade no negócio.
• Ganho: marca o negócio como ganho.
• Perdido: marca o negócio como perdido.
• Editar: abre o formulário com os dados do negócio.
• Excluir: remove o negócio.

As opções Ganho e Perdido aparecem apenas nos negócios ativos.

Mude a etapa

Toque em Mudar Etapa e escolha a etapa de destino em Mover para:. A lista mostra todas as etapas do funil, como Contato, Proposta, Visita, Negociação e Triagem. O app registra a mudança nas atividades do negócio.

Marque o negócio como ganho ou perdido

Ganho e perdido encerram o negócio. O app avisa: Essa ação não pode ser desfeita pelo app.

Ganho

• Valor Ganho *: obrigatório. Informe o valor do negócio fechado, em reais.
• Anotação: notas internas, opcionais.

Toque em Salvar. O app exibe Negócio marcado como ganho.

Perdido

O campo Motivo da Perda * é obrigatório. Escolha um dos motivos da lista.

• Lead desqualificado
• Falha no processo de venda
• Não encontramos imóvel compatível
• Cliente Desistiu
• Fatores Externos
• Cliente Comprou/Alugou com concorrente
• Outro: abre o campo Outro motivo, onde você descreve a razão.

Toque em Salvar. O app exibe Negócio marcado como perdido.

Abra a ficha do negócio

Toque no cartão para abrir a ficha. No topo, o título do negócio e três indicadores: a etapa, o status e a sinalização. Os ícones de lápis e lixeira editam e excluem o negócio.

• Informações do Negócio: Código, Temperatura, Valor Ganho (nos negócios ganhos) e Ordem na coluna.
• Relacionamentos: Cliente, Imóvel e Corretor. Toque no nome para abrir o cadastro. Quando o imóvel vinculado foi excluído, a ficha exibe um aviso no lugar dele.
• Datas: Criado em, Atualizado em, Previsão, Fechamento e Etapa alterada em.
• Descrições: Descrição, Anotação e, nos negócios perdidos, Motivo da Perda.
• Atividades: histórico do negócio.

Registre atividades no negócio

O bloco Atividades, no fim da ficha, lista tudo o que aconteceu no negócio. Sem registros, ele exibe Nenhuma atividade registrada.

Toque em Adicionar, ou em Adicionar Ação no menu do negócio, para abrir a Nova Ação.

1. Escolha o Tipo de Ação. Role a lista para o lado para ver todos os tipos.
2. Preencha o Título *, que é obrigatório, e os demais campos do tipo escolhido.
3. Toque em Salvar Ação. O app exibe Ação registrada.

Os tipos de ação são Anotação, Proposta, Visita, Almoço, Reserva, Atendimento, Reunião, Ligação, E-mail e Tarefa. Conforme o tipo, a tela pede também Valor, Canal, Contato, Mensagem, Data, Tempo, Data Início e Data Fim.

O app também registra atividades sozinho, como a mudança de etapa, e essas atividades não podem ser editadas. As ações criadas por você podem ser editadas e excluídas. Ao excluir, o app pergunta Excluir ação? e, ao confirmar, exibe Ação excluída.

Exclua um negócio

Toque em Excluir, no menu do negócio ou na lixeira da ficha. O app pergunta Excluir negócio? e informa que a ação não pode ser desfeita. Ao confirmar, aparece Negócio excluído.

Perguntas Frequentes

Por que não vejo o Kanban?

O Kanban aparece apenas no status Ativos. Nos status Todos, Ganhos e Perdidos, a tela exibe a lista.

Como movo um negócio para outra etapa?

Toque nos três pontos do cartão, escolha Mudar Etapa e toque na etapa de destino.

Posso desfazer um negócio marcado como ganho ou perdido?

Não pelo app. O aviso Essa ação não pode ser desfeita pelo app. aparece antes de você salvar. Confira o valor ou o motivo antes de tocar em Salvar.

Para que serve a temperatura do negócio?

Ela indica o interesse do cliente: Quente, Morno, Frio ou Sem temperatura. Altere pelo menu Alterar Temperatura ou pelo formulário de edição.

O que significa sinalizar um negócio?

A sinalização marca o negócio para destaque. Use Sinalizar para marcar e Remover Sinalização para desmarcar. A ficha exibe o indicador Sinalizado ou Não sinalizado.

Por que a ficha mostra um aviso no lugar do imóvel?

O aviso aparece quando o imóvel vinculado ao negócio foi excluído. Edite o negócio e escolha outro imóvel em Relacionamentos.

Como crio um negócio a partir de um lead?

Na aba Qualificados da tela Leads, toque em Criar Negócio. O formulário já traz o título e a temperatura do lead.

Com o negócio cadastrado, o Kanban mostra em qual etapa cada negociação está, e as atividades registradas formam o histórico até o fechamento.

Suporte e Atendimento

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