Permissões: CRM Imóveis
Esta é a maior seção da tela de permissões, e a que mais decide o dia a dia de um corretor: o que ele enxerga da carteira, quais pessoas pode abrir, se consegue mexer em negócio e se pode configurar a integração com os portais. Este guia percorre cada permissão do bloco CRM Imóveis, uma a uma.
Para chegar aqui, acesse Configurações > Usuários Adicionais, escolha o usuário e clique em Permissões. Cada item abaixo é um seletor que você deixa em Sim ou Não.
Imóveis
- Imóveis Incluir: permite cadastrar imóvel novo.
- Imóveis apenas Listar: dá acesso de leitura à carteira. O usuário vê a lista, mas não altera nada.
- Imóveis Listar, Imóveis Editar e Imóveis Excluir: os três níveis separados. Editar sem Excluir é a combinação mais comum para corretor: ele corrige o anúncio, mas não apaga cadastro.
- Ações do Imóvel — Acesso Completo: libera os comandos da linha do imóvel na listagem, como compartilhar, duplicar e gerar post.
- Visualizar Ficha do Imóvel e Visualizar Histórico Imóvel: a ficha completa e o registro de tudo que já aconteceu com aquele cadastro.
- Imóveis: Acesso a aba Publicação ao Inserir/Editar imóvel: controla quem decide se o imóvel vai para o site e para os portais.
- Ordenar na Inicial: permite escolher quais imóveis aparecem em destaque na página inicial do site.
- Configurar Marca D’Água para ser aplicadas nas Imagens: define a marca d’água que entra nas fotos dos imóveis.
Estrutura do cadastro de imóveis
- Características de Imóveis: Listar/Editar/Excluir: permite manter a lista de características que o formulário do imóvel oferece — piscina, churrasqueira, elevador.
- Bairros: Listar/Editar/Excluir: o usuário consegue adicionar, editar e excluir o bairro. Como o bairro alimenta o endereço de todos os imóveis vinculados a ele, essa permissão costuma ficar restrita a quem administra a base.
- Gerenciar Campos Adicionais: libera a criação de campos próprios, além dos que o sistema já traz.
- Configurar Referência Automática: define a regra que gera sozinha o código de referência de cada imóvel novo — o prefixo, a numeração e o formato. Mexer nisso depois que a carteira já está cadastrada afeta a numeração seguinte, então mantenha com quem administra o sistema.
Pessoas
Na tela de permissões, o bloco de pessoas aparece com o nome Clientes (Cadastro Pessoas).
- Incluir: cadastrar pessoa nova.
- Listar/Editar/Excluir: o acesso à listagem e à alteração dos cadastros.
- Ver Detalhes: abrir a ficha completa da pessoa.
- Histórico: ver todo o relacionamento registrado com aquela pessoa.
- Perfil de Busca de Imóveis: montar e editar o que a pessoa procura.
- Imóveis Enviados (E-mail): ver o que já foi enviado para aquela pessoa.
- Imóveis Compatíveis: ver o cruzamento entre o perfil de busca dela e a carteira.
- Negócios: ver os negócios abertos para aquela pessoa, a partir da ficha.
Fora do bloco de pessoas, Imóveis Compatíveis aparece de novo como permissão própria — essa controla o acesso à tela geral, em Gestão > Imóveis Compatíveis.
Leads e etiquetas
- Leads: Gerenciar leads: acesso à fila de leads e ao atendimento deles.
- Leads: Configurar Esteira: define as regras de distribuição dos leads entre os corretores. É configuração de gestão, não de atendimento.
- Tags: Acesso Tela Gerencial: a tela que administra todas as etiquetas do sistema.
- Tags: Tela Rápida — adicionar novas Tags e editar Tags: permitem criar e alterar etiquetas no meio do trabalho, sem abrir a tela gerencial.
A tela de permissões usa tags; no restante do sistema e nesta Central, o termo é etiqueta.
Negócios e portais
- Negócios: acesso ao funil de vendas.
- Negócios: Configurar: permite mexer nas etapas do funil e nas regras da tela. Uma etapa alterada vale para a equipe inteira, então essa costuma ficar com a gestão.
- Negócios: Histórico: ver tudo que já foi registrado em cada negócio.
- Configurar Integrações com Portais: liga e desliga o envio de imóveis para cada portal. Um erro aqui afeta todos os anúncios de uma vez.
Perguntas Frequentes
Qual a diferença entre “Imóveis apenas Listar” e “Imóveis Listar”?
Imóveis apenas Listar é acesso de leitura: o usuário vê a carteira e nada mais. Imóveis Listar abre a tela como porta de entrada para as demais permissões — editar, excluir e as ações da linha. Para um estagiário que só consulta, use a primeira.
Liberei Negócios mas o usuário não vê os negócios dos colegas. Por quê?
Provavelmente por causa da Exclusividade no Sistema, no alto da tela de permissões. Quando ligada, ela limita o usuário ao que ele mesmo cadastrou, e se sobrepõe ao que estiver marcado em Cadastro Vinculado.
Por que o bloco se chama “CRM Imóveis” se o menu não tem mais esse nome?
A tela de permissões mantém CRM Imóveis como nome do bloco, enquanto o menu do painel já separa Gestão e Imóveis. As permissões deste bloco valem para os dois menus.
As demais áreas
O guia geral, com a criação do usuário, os perfis predefinidos e o funcionamento das permissões, está em Usuários adicionais.
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