Etiquetas
Numa carteira grande, “aquele cliente que só quer perto do centro” e “os imóveis que precisam de reforma” viram grupos que ninguém consegue filtrar. A etiqueta resolve isso: um rótulo colorido que você cria com as suas palavras e cola em pessoas, imóveis e negócios.
Para gerenciar todas, acesse Configurações > Etiquetas.
Duas coisas que a própria tela diz e valem antes de começar: as etiquetas são exclusivas do CRM. Nenhuma aparece no seu site. O limite é de 400 etiquetas, mostrado no contador ao lado do título.
Onde aplicar
- Em um imóvel: Imóveis > Listar Imóveis, no ícone de etiqueta da linha do imóvel.
- Em uma pessoa: Gestão > Pessoas, no mesmo ícone.
- Em um negócio: Gestão > Negócios, abra o cartão, clique em Interagir e use o campo Etiquetas.
Criar e aplicar de uma vez
O caminho mais rápido é criar a etiqueta já no registro que vai recebê-la.
- Clique no ícone de etiqueta do imóvel ou da pessoa. A janela de etiquetas abre.
- Digite o nome da etiqueta.
- Escolha a cor na bolinha colorida à esquerda do campo.
- Confirme no ícone à direita.
A etiqueta é criada, aplicada àquele registro e já fica disponível para os demais. Nos próximos, basta clicar sobre ela na lista para aplicar. Clicar de novo para remover.
Cada etiqueta na janela tem um ícone que permite editá-la ou excluí-la.
A tela de gestão
Em Configurações > Etiquetas fica a lista completa, com seis colunas:
- Tag: a etiqueta, com a cor escolhida.
- Módulos: onde ela é usada. Clientes, Gestão Aluguel, e assim por diante.
- Status: Ativo ou Inativo.
- Usuário: quem criou.
- Data Cadastro e Ação, com os comandos de editar e excluir.
O botão Adicionar Etiquetas cria etiquetas sem passar por um registro. O campo de busca e o Ordenar por. Mais Recentes ou Antigos. Ajudam quando a lista cresce.
Como não perder o controle
Etiqueta é fácil de criar, e é aí que mora o problema: em pouco tempo a lista tem investidor, Investidor e investidores, três rótulos para a mesma coisa. Três hábitos evitam isso:
- Combine os nomes antes. Uma lista curta e acordada com a equipe vale mais que a liberdade de cada um criar a sua.
- Use a cor com critério. Uma cor por família. Urgência numa, perfil de cliente noutra. A listagem passa a ser lida de relance.
- Revise de tempos em tempos. A tela de gestão mostra quem criou cada etiqueta e quando; as que ninguém usa mais podem sair.
Perguntas Frequentes
As etiquetas aparecem para o cliente no site?
Não. Elas existem só dentro do CRM. Dá para usar palavras internas. Difícil de visitar, proprietário exigente: sem risco de o visitante ver.
Excluí uma etiqueta. O que acontece com os registros?
O imóvel ou a pessoa continuam intactos. Apenas deixam de ter aquele rótulo. Se a ideia é só parar de usá-la, prefira deixá-la Inativa.
Posso filtrar a listagem pelas etiquetas?
Sim. As listagens de imóveis e de pessoas têm o filtro por etiqueta. É o que transforma o rótulo em ferramenta de trabalho, e não em enfeite.
Quantas etiquetas cabem em um imóvel?
Não há limite por registro; o limite de 400 vale para o total de etiquetas criadas na conta. Ainda assim, mais de três ou quatro num mesmo registro costuma indicar que a organização precisa de outro critério.
Etiqueta é a mesma coisa que característica do imóvel?
Não. A característica descreve o imóvel para quem visita o site: piscina, churrasqueira, elevador. A etiqueta é a sua anotação interna sobre aquele registro.
Para fechar
Comece com cinco etiquetas, não com trinta: as que faltarem você percebe na primeira semana de uso. As que sobrarem viram uma lista que ninguém consulta.
Suporte e Atendimento
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