Agenda
A Agenda reúne os compromissos da equipe num calendário só: atendimentos marcados, visitas, aniversários de clientes e o que mais precisar de hora marcada. Quem usa a Agenda para de descobrir tarde demais que dois corretores marcaram na mesma hora. Este guia mostra como criar, encontrar e acompanhar cada compromisso.
Para abrir, acesse Módulos > Agenda.
As quatro visões do calendário
No canto direito, quatro botões trocam o formato do calendário.
- Lista: os compromissos em sequência, um por linha. Boa para imprimir o roteiro do dia.
- Mês: a grade do mês inteiro. Serve para enxergar a carga de trabalho e achar os buracos.
- Semana: os sete dias com as horas, quando a agenda está cheia.
- Dia: apenas o dia escolhido, hora a hora.
As setas ao lado do botão Novo avançam e voltam no período. O ícone de impressora, ao lado delas, abre as configurações de impressão do calendário.
Criar um compromisso
- Clique em Novo, ou direto no dia desejado do calendário.
- Escolha o tipo: Atendimento, Visita ou Outros.
- Preencha o título, a data e a hora.
- Em Quem vai atender?, indique o corretor responsável.
- Vincule a pessoa e o imóvel, quando fizer sentido, pelos campos de seleção. O compromisso passa a aparecer também na ficha desses registros.
- Defina a prioridade e a cor, que é o que diferencia os compromissos no calendário.
- Salve.
Para alterar ou excluir, clique sobre o compromisso no calendário. A janela que abre traz os detalhes e os comandos de edição e exclusão.
Encontrar um compromisso
A faixa de filtros no alto combina cinco critérios: busca por título, busca pelo cliente, Corretor, Prioridade e Cor. Clique em Pesquisar para aplicar e em Limpar para voltar ao calendário completo.
O filtro por corretor é o mais útil no dia a dia de uma equipe: ele isola a agenda de uma pessoa dentro do calendário compartilhado.
Perguntas Frequentes
Qual a diferença entre a Agenda e o Agendamento de Visita?
A Agenda é o calendário livre da equipe, para qualquer tipo de compromisso. O Agendamento de Visita, em Gestão > Agendamento de Visita, é o fluxo específico da visita a um imóvel, com confirmação e vínculo ao negócio. São módulos diferentes, e um não substitui o outro.
Por que aparecem aniversários no calendário?
A Agenda mostra os aniversários das pessoas cadastradas em Gestão > Pessoas, a partir da data de nascimento do cadastro. É um lembrete barato de contato com quem já está na sua base.
Um compromisso excluído pode ser recuperado?
Não. A exclusão é definitiva. Quando o compromisso apenas mudou de data, prefira editar em vez de apagar e criar outro. Assim o histórico do vínculo com a pessoa e o imóvel se mantém.
Cada corretor vê a agenda dos outros?
Depende das permissões do usuário, definidas em Configurações > Usuários Adicionais. Existe uma permissão específica para vincular corretores aos compromissos, que determina o alcance de cada um.
Para fechar
Combine com a equipe uma cor para cada tipo de compromisso e mantenha o padrão. Na visão de mês, a cor é o que permite ler a agenda inteira num relance, sem abrir nada.
Suporte e Atendimento
Ficou com alguma dúvida?