WhatsApp Business: etiquetas, pessoas, negócios e imóveis na conversa
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WhatsApp Business: etiquetas, pessoas, negócios e imóveis na conversa

Atualizado

A conversa de WhatsApp fica mais útil quando está ligada ao restante do trabalho: a etiqueta mostra em que ponto o cliente está, e o vínculo com o CRM leva o histórico para a ficha da pessoa e para os negócios.

Tudo isso fica no painel Detalhes da conversa, aberto pelo botão com o ícone de informação, no topo da conversa. Para chegar à conversa, acesse Módulos > Adicionar Módulo > Integração WhatsApp e clique em Chat.

Tela de conversas com o painel Detalhes aberto, mostrando o contato, o número da empresa, o cadastro no CRM, o negócio, as etiquetas, os imóveis e o atendimento

Etiquetas

Etiquetas marcam as conversas, como Visita agendada ou Proposta. Elas aparecem na lista de conversas e no topo da conversa, e servem de filtro na janela Filtrar conversas.

  • Adicionar etiqueta: digite no campo Adicionar etiqueta e escolha na lista. Se a etiqueta não existir, ela é criada na hora.
  • Nova: cria uma etiqueta escolhendo o nome e a cor.
  • Gerenciar: edita ou exclui as etiquetas. Excluir remove a etiqueta de todas as conversas.
  • Remover da conversa: clique no x da etiqueta.
Janela Etiquetas com o botão Nova e as opções de editar e excluir cada etiqueta

Vincular a conversa a uma pessoa do CRM

A seção Cadastro CRM (Cliente) mostra se a conversa está ligada a uma pessoa cadastrada. O atendimento funciona normalmente sem vínculo.

  • Associar: busca uma pessoa já cadastrada e liga à conversa.
  • Cadastrar novo: cria a pessoa no CRM com os dados do contato e já faz o vínculo.
  • Ver cadastro: abre a ficha da pessoa vinculada.
  • Editar nome do contato: o ícone de lápis ao lado do nome, na seção Contato WhatsApp, troca o nome com que o contato aparece na lista de conversas.
  • Desvincular: desfaz o vínculo, sem apagar a pessoa.

Com o vínculo feito, o nome da pessoa aparece no topo da conversa, e os modelos de mensagem usam os dados dela nas variáveis.

Criar um negócio a partir da conversa

  1. No painel Detalhes, clique em Criar Negócio.
  2. Confira o Cliente. Sem pessoa vinculada, o sistema cadastra uma pessoa nova com o nome informado.
  3. Ajuste o Título, a Etapa e o Corretor responsável.
  4. Se quiser, complete a Observação.
  5. Clique em Criar Negócio.
Janela Criar Negócio com cliente, título, etapa, corretor responsável e observação

O negócio entra no funil com a origem WhatsApp.

Enviar imóveis

  1. No painel Detalhes, clique em Enviar Imóvel.
  2. Busque por referência, bairro ou cidade.
  3. Marque um ou mais imóveis.
  4. Clique em Enviar selecionados.
Janela Enviar Imóvel com a busca por referência, bairro ou cidade e a lista de imóveis

O cliente recebe, para cada imóvel, a foto de destaque com uma legenda: o tipo, a finalidade, o endereço, o bairro e a cidade, o valor, o link do imóvel no site e a referência. Um imóvel sem foto vai só com o texto. Os imóveis enviados ficam listados na seção Imóveis do painel. O envio segue a janela de 24 horas.

Perguntas Frequentes

Preciso vincular toda conversa a uma pessoa?

Não. O vínculo é opcional, e ele ajuda a preencher os modelos de mensagem e a levar o atendimento para a ficha da pessoa.

A etiqueta do WhatsApp é a mesma das outras telas do sistema?

Não. As etiquetas deste painel são próprias das conversas de WhatsApp.

Por que um imóvel não aparece na busca?

A busca respeita os imóveis que o usuário pode ver no sistema. Confira a referência e as permissões do usuário.

Com etiquetas e CRM, cada conversa carrega o contexto do cliente. Para ver todos os recursos do módulo, consulte o guia do WhatsApp Business no ImobiBrasil.

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