Gestão de Negócios
A tela de negócios pode ser considerado tanto uma ferramenta, recurso ou até mesmo uma metodologia. Porém, a importância dele vai além disso, pois você deve saber como ele ajudará a entender e administrar os seus leads, desde os que estão nas fases iniciais, chamados popularmente de “Leads Frios” até os famosos “Leads Quentes”, que possuem mais probabilidade de se tornarem clientes.
O principal objetivo da gestão de negócios é fornecer um acompanhamento preciso dos leads durante toda a sua jornada, desde o primeiro contato com a imobiliária até a conclusão da compra ou locação do imóvel, transformando-se efetivamente em clientes.
Quais são as etapas do negócio?
Podemos dividir o ciclo do lead em 4 etapas básicas, permitindo visualizar em qual fase cada lead se encontra. Na ImobiBrasil, esses estágios seguem uma sequência que vai desde o primeiro contato até a conclusão do negócio.
Contato – O primeiro contato com o cliente, onde você colhe informações a respeito do que seu cliente procura e necessita.
Visita – Com a ficha do cliente montada, seus desejos estruturados e transformados fisicamente em um imóvel, vem a parte da visita.
Proposta – Após o cliente ter feito a visita ao Imóvel e apresentado uma proposta, o Negócio vem para essa etapa.
Negociação – Aonde as partes interessadas entram em debate sobre a negociação do imóvel e desenvolvem os contratos necessários para finalizar a venda ou locação, entre outros.
Como utilizar a gestão de negócios da ImobiBrasil?
1 – No ImobiBrasil, para acessar os negócios, basta acessar o sistema e seguir o caminho: CRM Imóveis >> Negócios.
Esta é a tela onde você poderá pesquisar por cliente, corretor e data de atualização, além de ajustar a ordenação dos negócios. Aqui, você acompanha todas as etapas dos leads. Não se preocupe, é possível editar, excluir ou adicionar etapas conforme a forma como você gerencia seus leads.
1.2 – Configurar o quadro de negócios
Neste botão, é possível configurar as etapas dos negócios e também as permissões para cada corretor que acessa o seu sistema.
As etapas podem ser acrescentadas conforme sua necessidade aumente!
E claro, sem perder o controle sobre tudo! Em cada etapa, é possível definir por quanto tempo o lead pode ficar parado. Para fazer isso, clique neste ícone:
Após configurar tudo corretamente, basta clicar em “Salvar”.
1.2.1 — Configurações de Exibição e Permissões da Tela de Negócios
Você pode configurar a versão e a forma de exibição dos negócios, assim como as permissões de quem poderá observar os leads. Para saber mais sobre Permissões dos Usuários no sistema, consulte a documentação. Clique aqui).
Após configurar tudo corretamente, basta clicar em “Salvar permissões”.
1.3 – Histórico
Aqui, você pode verificar o histórico, como os leads ganhos, perdidos e ativos, sendo possível filtrar por cliente, corretores, etapas, imóveis, etc.
Toda a vida dos seus leads de uma maneira organizada e de fácil acesso!
Também temos filtros de buscas para facilitar a busca por leads específicos:
Ficar preenchendo datas parece um pouco chato? Calma! Temos a solução!
Basta clicar neste botão:
Existem diversos filtros de preenchimentos que vão facilitar ainda mais a sua busca!
Quantidade de negócios e páginas, separados também por fases: Ganhos, Perdidos e Ativos.
Prefere uma versão impressa? Sem problemas! É possível imprimir um Relatório de todos os leads, de maneira prática e fácil:
1.4 – Cadastrar os leads
Clicando nele, abrirá a seguinte janela, para que você possa alimentar o negócio com informações sobre o lead.
Foi criar o lead e esqueceu de cadastrar seu cliente no sistema? Sem problemas. Basta clicar no “+”:
Isso serve para uma melhor descrição do lead. Você consegue vincular o cliente, corretor responsável, título, imóvel que está sendo tratado, sua etapa, a data prevista que será concluído, a probabilidade de sucesso desse lead e uma descrição personalizada!
1.5 – Sobre o Lead.
Cada etiqueta referente a um lead fica em uma etapa, e para alterar a etapa que ele se encontra basta arrastá-lo para a etapa desejada.
O lead foi PERDIDO? Ou melhor, foi GANHO?
Ao arrastar os leads pela tela, você terá essas ações disponíveis para movê-lo.
Cada etiqueta referente a um lead também possui informações importantes, vamos ver um pouco mais?
Vamos pegar a Anna como exemplo!
Temos uma breve descrição do imóvel atrelado ao negócio da Anna, como o código de referência do imóvel #121869 e o título “Apartamento para Venda”.
Ao clicar nesse ícone, uma janela de opções para aquele lead será aberta:
- Clicando em “Editar“, a janela de edição será aberta, onde você pode configurar algumas informações do lead:
- Ao clicar em “Compartilhar”, aparecerá um pop-up para compartilhar dados sobre o negócio com o corretor desejado.
- Clicando em “Interagir“, uma nova aba com mais informações da sua negociação com aquele lead será aberta. Ali, você pode interagir com ele.
A tela apresenta informações como o nome do negócio, a descrição do lead, a etapa atual, o corretor responsável, a temperatura do lead (indicando a chance de o lead se tornar cliente) e a data estimada de fechamento.
Além disso, é possível registrar atendimentos, fazer anotações, gerenciar tarefas e agendar compromissos relacionados ao negócio para controle interno. Também é possível salvar arquivos pertinentes à negociação.
Ao descer a tela, você encontrará o imóvel principal em destaque, seguido pela listagem dos imóveis interessados vinculados ao rascunho — sendo possível editá-los ou excluí-los conforme necessário.
- Clicando em “Sinalizar“, você sinaliza aquele negócio, para se lembrar, mais tarde, de checá-lo, alterá-lo, enfim, interagir com ele:
- Passando o mouse sobre “Informações“, uma janela será aberta com as informações daquele negócio:
- Clicando em “Próxima etapa“, você avança o lead para a próxima etapa.
- Clicando em “Etapa anterior“, você volta o lead para a etapa anterior.
- Clicando em “Ganho“, você marca aquele lead como ganho.
- Clicando em “Perdido“, você marca aquele lead como perdido.
- Clicando em “Excluir“, você exclui aquele lead.
Revisou os itens do negócio e percebeu que faltou uma anotação crucial ao lead? Não se preocupe!
Atendimento: Registre suas atividades de atendimento, incluindo o canal utilizado (WhatsApp, e-mail, telefone, etc.), resultado do contato (bem-sucedido ou não), data e hora, observações gerais. Caso deseje ser redirecionado para o WhatsApp, você pode pré-redigir a mensagem que deseja encaminhar ao cliente.
Anotação: Anotações em geral, pautas abordadas durante a visita do imóvel, propostas apresentadas que foram mais bem aceitas ou até mesmo um interesse mais profundo no imóvel, fazendo assim seu registro interno.
Tarefa: Selecione a tarefa a ser realizada, incluindo título, data, horário e observações pertinentes à tarefa.
Reserva: Na anotação de reserva, insere-se o título, a data de início e de término da reserva do imóvel para esse cliente.
Após isso, basta clicar em “Salvar”.
Também é possível acessar uma tela simplificada semelhante à tela de interação através de um pop-up. Basta ir para CRM Imóveis >> Negócios.
Selecione o negócio no qual deseja realizar as alterações e clique sobre ele. O pop-up será exibido para que você o utilize conforme suas necessidades.
“Mas ImobiBrasil, com tantas anotações e funcionalidades, como vou ter um controle sobre tudo isso?”
Não se preocupe! Todo negócio possui sua “Vida”, onde estão todas as anotações sobre este lead e seu histórico dentro do negócio!
E claro, com filtros de busca de anotações!
Não pense que é só isso; todos os seus registros de atendimento, anotações, tarefas e reservas serão armazenados automaticamente na sua agenda do sistema, com alertas para mantê-lo informado.
Basta ir em Módulos >> Agenda.
Para acompanhar suas notificações, basta clicar no ícone do “Sino” no menu. Lá serão exibidos todos os seus lembretes.
1.6 – Negócios Estagnados
“Mas e como identificar quais leads estão estagnados na gestão de negócios e precisam de uma atenção maior?“
Para todos os leads que passam do tempo estipulado pelo administrador, o negócio fica em evidência, tendo a sua cor de fundo alterada:
Novos Botões de Controle!
Ficamos felizes em trazer mais uma atualização para o CRM, dessa vez na tela de negócios, que tornará o acompanhamento de negócios ainda mais eficiente: os novos botões de controle.
O que são os botões de controle da gestão de negócios?
Os botões de controle permitem que você personalize a exibição dos negócios de acordo com suas necessidades.
Você pode escolher entre visualizar os negócios ativos ou finalizados, além de alternar entre a exibição do valor financeiro ou do número de negócios.
Como usar os botões de controle?
Basta seguir os seguintes passos:
- Na inicial do CRM localize o card Negócios Funil.
- Clique no botão “1” se deseja exibir os negócios ativos ou finalizados.
- Clique no botão “2” para alternar entre exibir o quantitativo financeiro ou numeral.
O quantitativo financeiro é o valor total dos negócios em cada etapa do leads no clico de negócio. Ele é calculado somando o valor de todos os negócios que estão naquela etapa.
Por exemplo: se você tiver três negócios na etapa de negociação, com valores de R$ 100.000, R$ 200.000 e R$ 300.000, o quantitativo financeiro dessa etapa será de R$ 600.000.
O quantitativo numeral representa o número de negócios em cada etapa do processo de vendas.
Ele é calculado contando quantos negócios estão naquela etapa.
Por exemplo: se você tiver três negócios na etapa de negociação, o quantitativo numeral dessa etapa será 3.
Benefícios dos botões de controle
- Maior controle sobre a exibição dos negócios: Com os botões de controle, você poderá escolher exatamente quais negócios deseja visualizar. Isso permite focar nos negócios mais importantes e tomar decisões mais informadas.
- Visualização financeira ou numérica: Você pode optar por visualizar o valor financeiro ou a quantidade de negócios em cada etapa. Assim, é possível acompanhar tanto o desempenho financeiro quanto o volume de oportunidades em andamento.
- Configuração salva no navegador: O sistema salva a última visualização escolhida no navegador do seu dispositivo. Dessa forma, na próxima vez que você acessar o CRM Imobiliário, a tela será carregada com a mesma configuração usada anteriormente.
Chegamos ao fim desse tutorial e ficamos muito felizes em poder ter te ajudado. Caso ainda tenha dúvidas sobre outro assunto, temos outros tutoriais disponíveis sobre o sistema.
Vale lembrar que temos canais de atendimentos para tirar suas dúvidas, são eles: WhatsApp, atendimento online, telefone e e-mail.