Relatórios
O menu Relatórios responde a duas perguntas diferentes. Os Indicadores mostram como o seu negócio está indo, em números e gráficos. Os relatórios de Imóveis e de Pessoas geram documentos para imprimir ou enviar ao cliente. Este guia cobre os três.
Indicadores
Acesse Relatórios > Indicadores. A coluna da esquerda separa os números em quatro categorias.
- Imóveis: o tamanho e a composição da carteira. Quantos imóveis por finalidade, por tipo, por bairro e por faixa de preço.
- Pessoas: quantos cadastros existem, de onde vieram e como estão distribuídos entre os corretores.
- Negócios: onde o funil está travando. Quantos negócios em cada etapa, quantos ganhos e quantos perdidos.
- Mensagens: o volume de contatos que o site gerou e por qual formulário cada um entrou.
Clique numa categoria para abrir os gráficos dela. Cada tela traz o filtro de período no alto, e o botão de impressão gera a versão em papel do que está na tela.
Relatório de Imóveis
Acesse Relatórios > Imóveis. A tela tem duas seções, com finalidades distintas.
1) Ficha Individual de Imóveis
Gera a apresentação de um imóvel, para entregar ao cliente: você escolhe o imóvel na lista e monta o documento:
- Título do Relatório: um cabeçalho próprio, opcional.
- Quantidade de fotos a serem exibidas: quantas imagens entram na ficha.
- Corretor e Proprietário: o quanto dos dados de cada um aparece. É aqui que você evita expor o contato do proprietário num documento que vai para o comprador.
- Endereço: completo, parcial ou omitido.
- Layout: o modelo visual da ficha.
Em Mais opções, as caixas de seleção ligam e desligam cada bloco: valores, medidas, descrição, observações, pontos fortes, dados privativos, data de atualização e o link do imóvel no site.
2) Relação de Imóveis
Gera a lista de vários imóveis de uma vez, no formato de relação. Serve para conferir a carteira, levar uma seleção para uma reunião ou enviar um conjunto de opções ao cliente. Os filtros são os mesmos da tela de listagem: finalidade, tipo, cidade, bairro, condomínio e empreendimento.
Nas duas seções, o botão Gerar Relatório monta o documento numa aba nova, pronto para imprimir ou salvar em PDF pela própria impressão do navegador.
Relatório de Pessoas
Acesse Relatórios > Pessoas. A tela segue a mesma lógica: uma seção de ficha individual e uma de relação de cadastros. O passo a passo completo, com as opções de cada seção, está no guia abaixo.
Perguntas Frequentes
Como salvar o relatório em PDF?
Clique em Gerar Relatório. Com o documento aberto, use a impressão do navegador e escolha Salvar como PDF no lugar da impressora.
Como esconder o contato do proprietário na ficha?
No campo Proprietário, escolha a opção que omite os dados. A ficha sai sem telefone e sem e-mail, o que permite entregar o documento ao comprador sem expor o proprietário.
Qual a diferença entre a ficha individual e a relação?
A ficha individual apresenta um imóvel em detalhe, com fotos e descrição. É material de venda. A relação lista vários imóveis em formato de tabela, sem fotos. É material de conferência.
Os indicadores mostram dados de todos os corretores?
Depende da permissão do usuário. Um corretor com acesso restrito enxerga apenas os imóveis e as pessoas vinculados a ele. O administrador da conta vê o total. As permissões ficam em Configurações > Usuários Adicionais.
Para fechar
Os dois lados do menu se complementam: os indicadores dizem onde olhar, e os relatórios geram o documento que você leva para a conversa. Vale abrir os indicadores de Negócios uma vez por semana. É a tela que mostra mais cedo quando o funil está parando numa etapa.
Suporte e Atendimento
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