Criando Fichas de Negociação
Toda negociação gera papel: ficha de visita, autorização de venda, proposta, laudo de vistoria. Redigitar os dados do cliente e do imóvel em cada documento é onde o erro entra, e é o que o módulo de fichas evita. Você monta o modelo uma vez, com marcações que o sistema substitui, e cada ficha nova sai preenchida.
Onde fica
Acesse Módulos > Gerar Fichas. Se o módulo ainda não estiver na sua lista, use Módulos > Adicionar Módulo para incluí-lo.
A tela abre na lista de fichas já geradas, com a busca no topo. Duas abas organizam o módulo: Fichas, com os documentos gerados, e Modelos, com os textos base.
Os modelos
O modelo é o texto que se repete em toda ficha do mesmo tipo. Abra a aba Modelos para ver os seus.
Começar por um modelo pronto
O sistema traz modelos prontos, como ficha de visita, contrato de locação por temporada e laudo de vistoria. Use a opção de ver os modelos padrão do sistema, confira o conteúdo em Ver e clique em Adicionar para trazer o modelo à sua lista. A partir daí ele é seu, e pode ser editado.
Criar um modelo próprio
O botão de criar modelo abre duas formas de trabalhar:
- Manual: você escreve o texto no editor, ou cola o documento que a imobiliária já usa, e insere as marcações nos lugares que devem ser preenchidos.
- Assistente: a inteligência artificial monta uma primeira versão do texto a partir do que você descrever, e você ajusta o resultado.
Gerar uma ficha
Na aba Fichas, clique em Criar ficha. A tela pede o que identifica aquele documento.
- Cliente, Proprietário e Corretor: digite o nome para buscar no cadastro de pessoas.
- Imóvel: busque pela referência, pela cidade ou pela rua.
- Modelo: o texto base que a ficha vai usar.
- Título: o nome que identifica essa ficha na lista.
O conteúdo do modelo aparece no editor abaixo, já com os dados substituídos. Ajuste o que for específico daquela negociação e clique em Salvar.
As máscaras
As máscaras são as marcações que o sistema troca pelos dados reais. Sobre o editor há uma barra com os grupos disponíveis: Cliente, Proprietário, Corretor, Imóvel, Imobiliária e Diversos.
Abra o grupo, escolha a informação e ela é inserida no ponto em que o cursor está. Na hora de gerar a ficha, cada máscara vira o dado do cadastro correspondente: o nome do cliente, o CPF, o endereço do imóvel, o valor.
É por isso que vale preencher bem os cadastros antes: uma máscara sem dado por trás sai em branco no documento.
Usar a ficha depois de pronta
Na lista de fichas, cada linha tem a ação Gerar Doc, que produz o documento final para impressão ou envio. A busca no topo localiza uma ficha antiga pelo título, e a ação de excluir remove a que não serve mais.
Perguntas Frequentes
A ficha saiu com campos em branco. Por quê?
A máscara não encontrou o dado no cadastro. Confira se o cliente, o proprietário ou o imóvel escolhidos têm aquela informação preenchida e gere a ficha de novo.
Posso usar o contrato que a minha imobiliária já usa?
Pode. Crie um modelo no modo manual, cole o texto no editor e substitua os pontos variáveis pelas máscaras correspondentes.
Alterar um modelo muda as fichas já geradas?
Não. A ficha guarda o texto no estado em que foi salva. O modelo alterado vale para as fichas seguintes.
Não encontro o módulo no menu. O que fazer?
Acesse Módulos > Adicionar Módulo e inclua o Gerar Fichas na sua lista.
Com os modelos montados, cada documento da negociação passa a levar minutos, e os dados saem sempre do cadastro.
Suporte e Atendimento
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