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Crie diversas fichas preenchendo poucas informações

Com a ficha, você pode gerar rapidamente documentos completos para negociações e outros assuntos em apenas alguns minutos. Basta preencher as informações essenciais de forma simples, personalizar conforme sua necessidade e escolher entre diversos modelos prontos disponíveis para uso.

Para acessar o módulo, você deve percorrer o seguinte caminho: Módulos >> Adicionar Módulos >> Gerar Fichas.

1 – Modelos de Fichas

1.1 – Começando por meio de um modelo padrão

O sistema já oferece modelos prontos de fichas de negociação que podem ser utilizados. Para acessar, basta clicar em “Modelos”.

Os modelos cadastrados no sistema serão exibidos. Para visualizar um modelo específico, basta clicar em “Ver”.

O sistema disponibiliza modelos de fichas para facilitar a criação do seu contrato. Para visualizar, clique em “Ver modelos padrão do sistema”. Caso queira adicionar um modelo à sua lista de fichas e utilizá-lo, basta clicar em “Adicionar”.

2 – Adicionar Modelo

Além dos modelos já cadastrados no sistema, é possível cadastrar um personalizado, para isso, basta clicar em “Criar modelo”.

Você tem 2 formas de cadastrar um modelo, no modo Manual ou com o Assistente (IA).

Modo Manual: Você pode utilizar um modelo já existente como referência para criar um novo. Em seguida, basta informar o título e aplicar as máscaras disponíveis.

Modo Assistente (IA): Neste modo, você interage com a ferramenta informando seu objetivo. Com base nas informações fornecidas e nos dados disponíveis, o sistema gera automaticamente um modelo profissional, permitindo que você o crie com poucos cliques.

O novo modelo criado ficará disponível em seu sistema para utilizar, alterando através das máscaras o imóvel, cliente e proprietário em pauta.

3 – Adicionar Fichas

3.1 – Adicionar

Para criar o cadastro e preencher de forma automática através das máscaras configuradas nos modelos, basta vincular o cliente, proprietário, corretor, imóvel, modelo e o título escolhido.

Cliente: O cliente que irá fidelizar o negócio.

Proprietário: Proprietário do imóvel em pauta no contrato.

Corretor: Corretor responsável pela negociação do imóvel.

Imóvel: Imóvel a ser tratado no contrato.

Modelo: Modelo que irá utilizar como base. (Após selecionado o modelo é possível editá-lo conforme a necessidade).

Título: O título deste contrato, importante para localizar o contrato em seu sistema.

E por fim o bloco “Conteúdo” onde aparece o esqueleto do contrato.

Após basta clicar em “Salvar”.

3.2 – Listar Contratos

Para acessar a listagem, você deve percorrer o seguinte caminho: Módulos >> Adicionar Módulos >> Gerar Fichas.

Caso alguma máscara esteja sem dados vindo do cadastro do cliente, corretor ou proprietário aparece a mensagem “Falhas” e passando o mouse em cima aparece uma mensagem mostrando os campos faltando.

Em cada ficha, você pode identificar todas as pessoas envolvidas, como: cliente, proprietário, referência do imóvel e corretor responsável.

E por fim, consegue visualizar o contrato, editá-lo, gerar o documento em PDF ou se precisar excluí-lo também.

Chegamos ao fim desse tutorial e ficamos muito felizes em poder ter te ajudado. Caso ainda tenha dúvidas sobre outro assunto, temos outros tutoriais disponíveis sobre o sistema.

Vale lembrar que temos canais de atendimentos para tirar suas dúvidas, são eles: WhatsApp, atendimento online, telefone e e-mail.