O assunto e tratado num guia completo, com o passo a passo e as imagens da tela:

Como enviar Documentos?

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Como enviar Documentos?

Para abrir, acesse Módulos > Documentos.

O espaço disponível

No alto da tela, Espaço Utilizado mostra quanto você já ocupou e qual o limite do seu plano, no formato 43.8 MB / 500 MB. O limite acompanha o plano contratado: planos maiores têm mais espaço.

O botão Orientações, ao lado, lista os tipos de arquivo aceitos e o tamanho máximo por envio. Vale abrir antes do primeiro upload. É onde você confere se o formato que pretende usar passa.

Quando o espaço acabar, o envio é recusado. As saídas são apagar arquivos que não têm mais uso ou contratar um pacote adicional em Configurações > Pacotes Adicionais.

Enviar um documento

1. Clique em Enviar Arquivos.
2. Escolha o arquivo no seu computador.
3. Indique a que o documento se refere: imóvel, pessoa ou negócio. É esse vínculo que faz o arquivo aparecer na ficha do registro depois.
4. Confirme o envio.

O arquivo entra na lista e passa a contar no espaço utilizado.

Encontrar um documento

A faixa de filtros combina quatro critérios. O primeiro campo escolhe por onde procurar. Nome do arquivo é o padrão. O campo ao lado recebe o texto. Usuário limita a quem enviou, Origem ao tipo de vínculo, e Ordenar por muda a ordem da lista. Clique em Pesquisar para aplicar e em Limpar para zerar.

A linha Arquivos Encontrados mostra quantos itens o filtro devolveu.

A linha de cada arquivo

• Extensão e nome: a etiqueta colorida à esquerda indica o formato, seguida do nome do arquivo.
• Vínculo: logo abaixo do nome, a que registro o documento pertence.
• Origem, usuário e data: quem enviou e quando.
• Tamanho: quanto o arquivo ocupa.
• Baixar e Excluir: os comandos da linha.

Para apagar, clique em Excluir na linha do arquivo e confirme. O espaço volta a ficar livre.

Perguntas Frequentes

Quais tipos de arquivo posso enviar?

Clique em Orientações, no alto da tela. A lista de formatos aceitos e o tamanho máximo ficam ali, sempre atualizados.

Um documento excluído pode ser recuperado?

Não. A exclusão apaga o arquivo do sistema. Baixe uma cópia antes se houver qualquer dúvida sobre a necessidade futura.

O cliente consegue ver esses documentos?

Não por aqui. Esta tela é interna. Para disponibilizar arquivos ao cliente, use o módulo Área Privada, que cria um acesso com login e senha para ele.

Acabou o espaço. E agora?

Filtre por Ordenar por para achar os arquivos maiores e mais antigos, e apague o que já não serve. Se o volume for legítimo, contrate espaço extra em Configurações > Pacotes Adicionais.

Para fechar

Combine com a equipe um padrão de nome de arquivo desde o começo. Algo como tipo-referência-data. Com algumas centenas de documentos, é o nome que decide se a busca acha ou não o que você precisa.