Fichas de Negociação
Autorização de venda, ficha de captação, termo de visita. São documentos que a imobiliária refaz toda semana, sempre com os mesmos dados e sempre com o risco de errar um nome ou um endereço na pressa. O módulo Fichas monta esses documentos preenchidos com o que já está cadastrado, prontos para imprimir ou enviar.
Para abrir, acesse Módulos > Gerar Fichas.
O autopreenchimento é o ponto do módulo: os dados do imóvel, do cliente, do proprietário e do corretor vêm dos cadastros, e o resultado é um PDF padronizado.
Gerar uma ficha
- Clique em + Criar ficha, no canto superior direito.
- Escolha o modelo que será usado.
- Indique o imóvel, o cliente, o proprietário e o corretor, conforme o modelo pedir.
- Confira o documento montado e salve.
A ficha passa a constar na lista, com o título, quem a criou e a data.
Os modelos
O botão Modelos, ao lado de Criar ficha, abre os documentos disponíveis. Há modelos prontos e você pode montar os seus, com o texto e os campos que a sua imobiliária usa.
Vale investir tempo no modelo uma vez: cada ficha gerada depois herda o formato, e a padronização é o que torna o documento reconhecível para quem assina.
A lista de fichas geradas
Abaixo dos filtros ficam as fichas já criadas, em três colunas:
- Título: o nome da ficha, com o usuário que a gerou e a data.
- Dados da Ficha: cliente, proprietário, imóvel e corretor vinculados.
- Ações: os quatro comandos abaixo.
- Ver: abre a ficha para conferência.
- Gerar Doc: produz o documento para baixar ou imprimir.
- Editar: volta ao conteúdo para ajustes.
- Excluir: apaga a ficha.
Encontrar uma ficha antiga
A barra de filtros procura por título e pelas pessoas envolvidas: Corretor, Cliente e Proprietário. Clique em Buscar para aplicar e em Limpar para voltar à lista completa.
Filtrar pelo proprietário é o caminho mais rápido quando alguém liga perguntando de um documento assinado meses atrás.
Perguntas Frequentes
Isso é o contrato de locação?
Não, e a confusão é comum porque o módulo já se chamou Contratos. O contrato de locação, com faturas e repasses, vive em Gestão > Aluguéis. Aqui se geram documentos avulsos, como autorizações e fichas.
E as fichas que ficam dentro do imóvel?
São outra coisa. As fichas ligadas a um imóvel específico ficam na janela de ações dele. Veja Fichas do imóvel. Este módulo trabalha com documentos que cruzam imóvel, cliente e proprietário.
Excluí uma ficha. Dá para recuperar?
Não. Documento assinado costuma valer como comprovante, então vale guardar uma cópia do PDF fora do sistema antes de excluir qualquer coisa.
Os dados vieram errados na ficha.
O autopreenchimento copia o que está nos cadastros. Corrija na origem, no imóvel ou no cadastro da pessoa, e gere a ficha de novo. Corrigir só no documento resolve aquela vez e deixa o erro para a próxima.
Quem pode gerar fichas?
Depende da permissão do módulo, definida em Configurações > Usuários Adicionais. Veja Permissões: Módulos.
Para fechar
Antes de criar o primeiro modelo, junte os documentos em papel que a sua imobiliária já usa e veja o que se repete em todos. É esse conjunto de campos que vale automatizar. O resto costuma ser texto fixo que entra no modelo uma vez e nunca mais.
Suporte e Atendimento
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