Como fazer com que o cliente receba “Feliz Aniversário” no e-mail?
Uma mensagem de aniversário é o contato mais barato que existe com quem já passou pela sua imobiliária. Ela chega sozinha, no dia certo, e reabre a conversa sem que ninguém precise lembrar.
O envio depende de um campo só no cadastro da pessoa. Veja como preenchê-lo.
Preencher a data de nascimento
- Acesse Gestão > Pessoas.
- Localize a pessoa na listagem e abra o cadastro dela para alteração.
- No cartão Cadastro, preencha o campo Data de Nascimento.
- Salve o cadastro.
O campo aceita a digitação no formato dd/mm/aaaa e também o calendário do ícone ao lado. O mesmo cartão fica disponível no cadastro de uma pessoa nova, em Gestão > Pessoas, no botão de incluir.
Como o envio funciona
Com a data preenchida e um e-mail válido no cadastro, o sistema envia a mensagem de felicitação na data. Não há nada para agendar a cada ano: o envio acompanha o cadastro.
Duas condições precisam estar atendidas para a mensagem sair:
- Data de Nascimento preenchida, no cartão Cadastro.
- E-mail preenchido, no cartão Contato do mesmo formulário.
Perguntas Frequentes
Preciso preencher o ano de nascimento?
O campo pede a data completa. O que define o envio é o dia e o mês.
Consigo preencher a data de várias pessoas de uma vez?
A data é um campo do cadastro individual, então o preenchimento é feito pessoa por pessoa. Se você importa contatos de outro sistema, inclua a data de nascimento no arquivo de importação para não ter esse trabalho depois.
A pessoa não recebeu a mensagem. O que verificar?
Confira se a data de nascimento está gravada no cadastro e se o e-mail está correto no cartão Contato. Vale conferir também a caixa de spam do destinatário.
Os demais campos do cadastro de pessoa estão em Cadastrar Pessoas no Sistema.
Suporte e Atendimento
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