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Neste passo a passo, você aprenderá a identificar e marcar como vencidas as faturas vinculadas a um contrato quando o pagamento não tiver sido realizado pelo locatário dentro do prazo estabelecido.

Ao realizar esse procedimento, a fatura ficará registrada corretamente como vencida, facilitando o acompanhamento dos pagamentos pendentes e a gestão financeira do contrato.

Acesse o caminho: Gestão → Aluguéis

1. Acessando o Contrato

1.1. Primeiro você irá precisar acessar o seu contrato através do caminho: Contratos → Selecione o número do contrato, Ex: Contrato #00030 → Clique em: Detalhes do contrato

2. Configuração da Fatura do Contrato

2.1. Acesse a aba: Faturas

2.2. Você deverá acessar a fatura que deseja e vai selecionar a opção: Cancelar

2.3. Selecione a opção Apenas Cancelar → Escreva o motivo do cancelamento no campo Motivo do cancelamento → Clique em: Cancelar

Nesse campo ficará com o status: Cancelada 

3. Configuração dos Lançamentos do Contrato

3.1. Agora você irá precisar acessar a aba Lançamentos e deverá clicar em: Novo Lançamento

Aqui você irá criar um lançamento referente ao Aluguel da fatura que foi cancelada 

Agora, você deverá criar um lançamento referente à Taxa de Administração.

Caso não existam outros lançamentos a serem incluídos na fatura, não será necessário realizar este procedimento. Nesse caso, ignore esta etapa e avance diretamente para a etapa 4.

3.2. Retorne para a aba Lançamentos e clique novamente em: Novo lançamento

Em Lançamentos é possível visualizar os dois lançamentos que foram criados por você.

4. Configuração da Fatura Manual

Agora que os dois lançamentos referentes à fatura cancelada foram criados, vamos prosseguir com a criação manual de uma nova fatura. Esse procedimento permitirá que os lançamentos sejam vinculados corretamente à nova fatura e que ela seja registrada no sistema.

4.1. Selecione Faturas → Fatura Manual

4.2. Selecione a data da fatura que foi cancelada e clique em: Gerar fatura

4.3. Remova a seleção dos outros lançamentos que estão em aberto e selecione apenas os lançamentos que você acabou de criar de forma manual.

4.4. Agora clique em: Emitir Fatura

A partir deste momento, a fatura passará a apresentar o status Atrasada, indicando que o pagamento não foi realizado dentro do prazo estabelecido.

Ao retornar para a aba Faturas, você também poderá visualizar a fatura e conferir que ela está com o status Atrasada.

Chegamos ao fim desse tutorial e ficamos muito felizes em poder ter te ajudado. Caso ainda tenha dúvidas sobre outro assunto, temos outros tutoriais disponíveis sobre o sistema.

Vale lembrar que temos canais de atendimento para tirar suas dúvidas, são eles: WhatsApp, Suporte via ticket, Telefone e E-Mail.

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